專業人員簡歷
孫鉆律師在中華地區證券與資本市場擁有十多年的法律服務經驗，為多家大型國有企業、集團、上市公司、外資公司提供專項及綜合性法律服務，尤其在企業境內、境外股票發行、債券融資、資產證券化、并購與重組、股權投資法律服務等領域擁有豐富的資本市場專業法律服務經驗。
在證券市場，為企業在主板、中小板及創業板首發上市、重大資產重組提供專項法律服務，為數十家創新型、創業型、成長型企業申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓提供全程法律服務。
在債券融資和私募股權投融資領域擁有豐富的執業經驗，協助多家大型國有企業、政府融資平臺及民營企業累計完成了數千億元的各類債券融資項目，債券發行業務廣泛涉獵于香港聯交所、新加坡交易所、國家發改委、證券交易所及境內銀行間交易商協會，債券品種包括但不限于發行境外美元債券、公司債、企業債、資產證券化等，提供交易結構設計、法律合同文本起草、審核、法律盡職調查及法律意見書出具等法律服務工作。在境外債券發行方面，對于企業在境外發行美元債具有豐富經驗，熟悉各種境外發行美元債券的構架及模式，包括但不限于境內主體在境外直接發行、間接發行以及其他特殊發行方式。在境內債券發行方面，精通各類大型國有企業、政府融資平臺及民營企業之債券融資，協助企業順利、高效及合法合規取得主管部門的無異議函、接受注冊通知書等批準發行文件。
在并購重組領域，協助多家大型國有企業、上市公司、外商投資企業完成總金額累計超過百億元的并購與重大重組項目，協助多家跨國企業和私募基金為其在中國的投資項目提供法律服務，代表歐洲、中國香港地區、中國臺灣地區及中國大陸地區的客戶進行并購和重組，行業范圍涉及能源/資源、銀行業、技術、房地產、零售業及制造業等。
在股權投資領域，參與并提供私募股權融資交易法律服務的內容涵蓋前期盡職調查、交易結構設計、交易方案談判、投資條款起草與履行、直至投資機構退出，尤其在集成電路、半導體、醫藥及健康類企業投資領域具有敏銳的洞察力與豐富的經驗。
同時，為數十家私募基金管理人成功在中國證券投資基金業協會完成登記，并受到基金業協會的委托對部分私募基金管理人進行入會核查，也參與指導設立了多只私募投資基金并為基金產品的備案提供全流域法律服務。
教育背景
- 1998-09至2002-07 南京大學 本科
- 2002-09至2005-07 南京大學 碩士
工作經歷
- 2005至2011 江蘇法德永衡律師事務所
- 2011至2015 江蘇永衡昭輝律師事務所
- 2015至今 錦天城律師事務所南京分所 高級合伙人
社會職務
- 南京江北新區法律顧問專家庫成員
榮譽
- 《The Legal 500》 2025年大中華區榜單重點推薦：地區分布：江蘇南京
- 2024《The Legal 500》 ：公司與并購、江蘇南京
- 2023 LEGALBAND 風云榜：資本市場律師15強
- 2022《The Legal 500》 ：公司與并購、地區分布：江蘇南京
- 2022 IFLR1000 亞太區榜單：銀行、資產融資
- 2021《The Legal 500》 ：銀行與金融、地區分布：江蘇南京
- 2021 IFLR1000 亞太區榜單：銀行與金融、資產融資
- 2020 LEGALBAND 中國律師特別推薦榜15強：新銳合伙人
- 代理了我國首例以判決形式審結的集成電路布圖設計專有權糾紛，入選2010年江蘇省保護知識產權十大典型案例、2010年中國法院知識產權司法保護十大案件
交易案例
- 錦天城協助南京揚子國投成功發行證監會首單基金企業債
- 錦天城協助蘇州蘇高新集團有限公司成功發行3.3億美元綠色可持續發展債券
- 錦天城協助方洋集團成功發行江蘇省首單一帶一路公司債券
- 錦天城協助揚子保理成功發行江蘇省首單保理公司公募ABCP
- 錦天城協助咸陽金控集團成功發行6.86億人民幣自貿區離岸債券
- 錦天城助力“晶升股份”在上海證券交易所科創板成功掛牌上市
- 錦天城協助方洋集團成功發行7億元綠色公司債券
- 錦天城助力“宿遷聯盛”在上海證券交易所主板成功掛牌上市
- 錦天城協助揚子國投成功發行3億美元境外債券
- 錦天城協助南京創投集團成功發行科技創新公司債券
- 錦天城協助南京揚子國投成功發行10億元優質企業債券
- 錦天城協助紫金投資集團成功發行10億元可續期公司債券
- 錦天城協助鄭州城建成功發行3.5億美元3年期境外高級固息債券
- 錦天城協助新工集團成功注冊30億元中期票據
- 錦天城協助方洋集團成功注冊兩期中期票據合計15億元
- 錦天城協助杭州水務成功定價3億美元境外綠色高級債券
- 錦天城協助上汽通用汽車金融成功發行10億人民幣境外綠色高級票據
- 錦天城協助海南旅投首次公開亮相債券市場
- 錦天城協助“理工導航”首次公開發行股票并在上交所科創板上市
- 錦天城協助揚子國投成功注冊45.9億元公司債券
- 錦天城協助章丘控股成功發行1.05億美元境外債券
- 錦天城協助揚子國投成功發行2.8億美元境外債券
- 錦天城協助方洋集團成功發行1.5億美元境外債券
- 錦天城協助延安新區投資集團成功發行1億美元境外債券
- 錦天城協助南京國資置業發行2021年非公開公司債券
- 錦天城協助柳州軌道集團成功發行境外美元債券
- 錦天城為國盛—揚子保理區塊鏈資產支持專項計劃提供法律服務
- 錦天城協助許昌市投資總公司成功發行美元高級無抵押債券
- 錦天城協助江蘇沙鋼集團有限公司成功發行境外美元債券
- 錦天城協助上海康達化工新材料集團股份有限公司成功發行境外美元債券
- 錦天城協助新工集團成功發行15億公司債券
- 錦天城協助莆田國投成功發行1.8億美元境外債券
- 錦天城協助紫金投資成功發行20億元可續期公司債券
- 錦天城協助江蘇方洋集團成功發行1.5億美元境外債券
- 錦天城協助南京南部新城成功注冊30億元綠色公司債券
- 錦天城協助蘇高新集團成功發行3億美元境外債券
- 錦天城協助揚子國投成功發行2億美元境外債券
- 錦天城協助江蘇有線成功注冊合計40億元中期票據
- 錦天城為“全國一網”整合暨江蘇有線股權集中管理項目提供專項法律服務
- 錦天城助力唐山金控集團成功發行5千萬美元境外債券
- 錦天城經辦的“國睿科技”發行股份及支付現金購買資產項目順利完成交割
- 錦天城協助咸陽金控集團成功定價1億美元信用增強境外債券
- 錦天城協助新工集團取得證監會50億元公司債券注冊批復
- 錦天城協助揚子國投成功發行15億元公司債券
- 錦天城協助紫金投資成功發行10億元公司債券
- 錦天城協助新蘇環保成功發行5.55億元綠色資產支持票據
- 錦天城協助揚子國投取得證監會50億元公司債券核準批復
- 錦天城協助弘陽集團之子公司成功發行2.75億美元境外債券
- 錦天城為泰富供應鏈金融ABS儲架30億元之首期發行提供法律服務
- 錦天城為匯添富資本-泰富供應鏈金融1-20期資產支持專項計劃提供法律服務
- 錦天城助力弘陽地產成功發行3億美元境外債券
- 錦天城助力鄭州城建集團成功發行2億美元境外美元債券
- 錦天城為中原資產管理有限公司成功發行4億美元債提供全程法律服務
- 錦天城為新蘇環保成功注冊5.55億元綠色資產支持票據提供法律服務
- 錦天城協助方洋集團成功注冊總額30億元的中期票據
- 錦天城協助宜春發投集團成功定價3億美元境外債券
- 錦天城協助方洋集團成功發行2019年非公開公司債券及第五期超短期融資券
- 錦天城協助香港上市公司弘陽地產成功增發1.5億美元債券
- 錦天城協助鄭州城建集團在香港聯交所成功定價3億美元境外債券
- 錦天城協助弘陽地產成功發行1億美元債券
- 錦天城協助紫金投資集團成功發行2019年公開發行公司債券
- 錦天城助力南紡股份發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易通過中國證監會審核
- 錦天城為揚子國投公開發行2019年度第三期企業債券提供專項法律服務
- 錦天城協助柳州東城集團在香港聯交所成功發行3億美元境外債
- 錦天城協助方洋集團取得上交所關于非公開發行公司債券掛牌轉讓之無異議函
- 錦天城協助方洋集團、柳州東通、涼山州發展集團、弘陽地產成功發行境外美元債券
- 錦天城為沿海資本投資榮海生物1.5億元提供全程法律服務
- 錦天城協助揚子國投在香港聯交所成功發行5億美元高級債券
- 錦天城協助柳州東通在香港聯交所成功發行1.40億美元境外債券
- 錦天城協助新工集團取得關于發行28億元短期融資券接受注冊通知書
- 錦天城協助淮安水利在香港聯交所成功發行3億美元境外債券
- 錦天城協助香港上市公司弘陽地產成功發行3億美元債券
- 錦天城協助鄭州地鐵集團于香港聯交所成功發行5億美元境外債券
- 錦天城協助香港上市公司弘陽地產成功發行1.8億美元債券及增發2億美元債券
- 錦天城助力中金公司聯席主承之2018年南京地鐵集團26億元公司債券發行成功
- 錦天城協助江蘇方洋集團有限公司之控股公司于香港聯交所成功發行1億美元債券
- 錦天城協助華泰證券取得證監會關于核準其向合格投資者公開發行160億元公司債券之批復
- 錦天城協助江蘇方洋集團取得關于注冊23億元的超短期融資券《接受注冊通知書》
- 錦天城為沿海資本投資聯盛科技提供全程法律服務
- 錦天城律師協助杭州江干區城市建設綜合開發有限公司境外子公司成功發行2億美元境外美元債券項目
- 錦天城協助南京揚子國資投資集團有限責任公司取得關于發行28億元超短期融資券接受注冊通知書
- 錦天城協助華泰證券取得上交所關于非公開發行公司債券不超過200億元掛牌轉讓之無異議函
- 錦天城律師協助江蘇省產權交易所順利完成香港房產項目掛牌成交
- 錦天城律師協助弘陽集團之子公司成功發行2.5億美元境外高級固息美元債券項目
- 錦天城律師事務所為2018年南京市第一批獨角獸榜單前兩名企業提供法律服務
- 錦天城協助南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司取得中國證監會豁免要約收購南京紡織品進出口股份有限公司股份義務之核準批復
- 上海錦天城協助南京新工投資集團有限責任公司取得中國證監會關于核準新工集團向合格投資者公開發行28億元公司債券之批復
- 錦天城律師助力江蘇省首個軍民融合契約型基金克拉瑪依水務發展基金成功設立
- 錦天城律師經辦的“世嘉科技發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易”項目獲中國證監會并購重組委無條件通過
- 錦天城律師協助南京揚子國資投資集團有限責任公司于香港聯交所成功發行5億美元高級債券
- 錦天城律師事務所受聘擔任華泰證券常年法律顧問
- 錦天城律師協助弘陽集團成功發行首單中資非上市地產企業美元債券項目（2.5億美元）
- 錦天城律師協助江蘇方洋集團有限公司之控股孫公司Haichuan International 于香港聯合交易所成功發行2億美元債券
- 錦天城律師為蘇州市胥口城鄉一體化建設發展有限公司2016年非公開發行6億公司債券提供法律服務
- 錦天城律師為江蘇方洋集團有限公司15億元非公開定向債務融資工具注冊并發行提供法律服務
- 錦天城律師為江蘇方洋集團有限公司20億元短期融資券注冊并發行提供法律服務
- 錦天城律師為南京揚子國資投資集團有限責任公司28億元短期融資券注冊并發行提供法律服務
- 錦天城律師為江蘇方洋集團有限公司2016年非公開發行20億公司債券提供法律服務
- 錦天城律師為多家機構出具的私募基金管理人登記法律意見書通過審核
- 錦天城律師代理“智浦芯聯”在全國中小企業股份轉讓系統成功掛牌
- 錦天城律師為南京國資投資置業有限公司2016年非公開發行15億元公司債券提供法律服務
- 錦天城律師為興證資管-順泰租賃一期資產支持專項計劃項目提供法律服務
- 錦天城律師代理“金曉電子”順利通過股轉公司審查
- 錦天城律師代理“順泰租賃”成功取得股轉公司出具的同意掛牌函
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