錦天城協助鄭州城建成功發行3.5億美元3年期境外高級固息債券
2022-09-075020
[摘要]2022年8月30日，錦天城律師作為中國法律顧問服務，協助鄭州城建集團投資有限公司（以下簡稱“鄭州城建集團”）于香港聯交所、澳門交易所成功發行3.5億美元3年期境外高級固息債券，票面利率為5.2%。公司惠譽評級為BBB+/展望穩定，聯合國際評級為A-/展望穩定。本次發行系鄭州城建集團第三次登錄國際債券市場。
2022年8月30日，錦天城律師作為中國法律顧問服務，協助鄭州城建集團投資有限公司（以下簡稱“鄭州城建集團”）于香港聯交所、澳門交易所成功發行3.5億美元3年期境外高級固息債券，票面利率為5.2%。公司惠譽評級為BBB+/展望穩定，聯合國際評級為A-/展望穩定。本次發行系鄭州城建集團第三次登錄國際債券市場。
鄭州城建集團成立于2007年，是鄭州市八大投融資公司之一，鄭州地產集團有限公司持有其100%股權，公司實際控制人為鄭州市國資委。鄭州城建集團主營業務涵蓋市政基礎設施、大型場館綜合體、大型生態人文環境項目、棚戶區改造項目的投融資、建設管理與管養維護。先后獲得省、市五一勞動獎狀、省市重點項目建設優秀參建單位。 錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷、資深律師白雪以及項目組成員鄧小芳接受公司的委托擔任本次發行的中國法律顧問，為發行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱以及撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
