錦天城助力鄭州城建集團(tuán)成功發(fā)行2億美元境外美元債券
2020-01-1983952020年1月9日，錦天城律師作為中國法律顧問服務(wù)，協(xié)助鄭州城建集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱“鄭州城建集團(tuán)”）于香港聯(lián)交所、澳門交易所成功發(fā)行2億美元5年期境外高級(jí)固息債券，系鄭州市屬企業(yè)及2020年全國國企首單5年期境外債券，創(chuàng)河南省國企5年期美元債利率新低。
鄭州城建集團(tuán)成立于2007年，是鄭州市八大投融資公司之一，由鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有公司100%股權(quán)，公司實(shí)際控制人為鄭州市國資委。截至2019年9月，公司注冊(cè)資金10億元，資產(chǎn)總額405億元，資產(chǎn)負(fù)債率50 %，2018年主營業(yè)務(wù)收入11.8億，利潤總額6300萬，國內(nèi)主體信用評(píng)級(jí)為AA+。鄭州城建集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涵蓋市政基礎(chǔ)設(shè)施、大型場館綜合體、大型生態(tài)人文環(huán)境項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的投融資、建設(shè)管理與管養(yǎng)維護(hù)。先后獲得省、市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、省市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)秀參建單位。 錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受公司的委托擔(dān)任境外美元債券發(fā)行的中國法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
