錦天城協(xié)助咸陽(yáng)金控集團(tuán)成功定價(jià)1億美元信用增強(qiáng)境外債券
2020-06-1810113
2020年6月16日，咸陽(yáng)金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“咸陽(yáng)金控”或“公司”）成功定價(jià)3年期1億美元境外債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”），錦天城作為承銷(xiāo)商境內(nèi)律師，為本次發(fā)行提供法律顧問(wèn)服務(wù)。本次債券系咸陽(yáng)市歷史上首只境外債券、全國(guó)地級(jí)市金控平臺(tái)首只公募美元債券、城商行備證增信3年期美元債券最低利率。
咸陽(yáng)金控成立于2015年6月，注冊(cè)資本30.8億元，總資產(chǎn)400多億元，是咸陽(yáng)市人民政府根據(jù)金融業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目籌集資金和投后管理而成立的咸陽(yáng)市除城市基礎(chǔ)建設(shè)外的唯一政府平臺(tái)公司。咸陽(yáng)金控主要定位產(chǎn)業(yè)投資，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)咸陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，旨在通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作，整合盤(pán)活現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)資本化；圍繞企業(yè)和項(xiàng)目的融資需求，開(kāi)展體系化的投、保、貸、典、租、銀等業(yè)務(wù)，形成整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打造服務(wù)支持全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融綜合服務(wù)集團(tuán)。
咸陽(yáng)金控?fù)碛凶庸?1家，其中全資子公司4家，控股子公司4家，參股子公司3家。目前已控股上市公司彩虹股份（SH，600707），并成功收購(gòu)具有新能源客車(chē)牌照的秦星汽車(chē)，近期金控主要產(chǎn)業(yè)布局為電子產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。2016、2017年，先后融資193億元，保證了彩虹股份定增及8.6代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)資金需求。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、、湯雷及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托擔(dān)任本次美元債券發(fā)行的承銷(xiāo)商境內(nèi)律師，為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括中國(guó)法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱、撰寫(xiě)英文版中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶(hù)信任及高度贊揚(yáng)。
