錦天城協(xié)助方洋集團取得上交所關(guān)于非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓之無異議函
2019-07-297530上海市錦天城律師事務所接受江蘇方洋集團有限公司（以下簡稱“方洋集團”或“公司”）的委托，為其面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過30億元公司債券項目（以下簡稱“本次債券”）提供專項法律服務。本次債券發(fā)行面值總額不超過30億元，采取分期發(fā)行方式，由東方花旗證券有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中山證券有限責任公司承銷
2019年7月11日，方洋集團成功取得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于對江蘇方洋集團有限公司非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函[2019]1147號），上交所對本次債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議。 方洋集團成立于2009年4月，是經(jīng)連云港市人民政府批準成立的國有獨資企業(yè)，注冊資本80億元，是連云港市打造“一帶一路戰(zhàn)略支點”的重要載體，也是國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)的實業(yè)投資主體。方洋集團自成立以來，不斷培育資本運營能力、項目管理能力等核心競爭力，已成功躋身連云港市大型綜合性企業(yè)集團前列。經(jīng)過9年的快速發(fā)展，方洋集團資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，經(jīng)營質(zhì)量不斷提升，各版塊業(yè)務同步發(fā)展，現(xiàn)擁物流、水務、智能科技、現(xiàn)代服務、工程、置業(yè)、熱電、能源等17家一級子公司，總資產(chǎn)超過500億元，主營業(yè)務涵蓋港口物流、公用事業(yè)投資、園區(qū)配套服務和工程建設四大業(yè)務板塊，2018年共實現(xiàn)營業(yè)收入46.84億元，凈利潤3.2億元。未來，方洋集團仍將力爭打造成為一個富有實力、充滿活力的國內(nèi)一流的產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、建設、運營、綜合服務提供商。 錦天城高級合伙人孫鉆、及資深律師白雪，律師助理鄧小芳、孫西如為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調(diào)查、擬定本次發(fā)行之交易文件、出具法律意見書及針對上海證券交易所之反饋意見進行回復等專項法律服務。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職，互相配合，為本次債券發(fā)行工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
