錦天城協助方洋集團成功發行1.5億美元境外債券
2021-11-125402
[摘要]2021年11月10日，錦天城作為發行人境內律師，協助江蘇方洋集團有限公司（以下簡稱“方洋集團”）之境外子公司Haichuan International Investment Co.,Ltd.在香港聯交所成功交割3年期1.5億美元高級無抵押信用增強債券（以下簡稱“本次發行”）。
2021年11月10日，錦天城作為發行人境內律師，協助江蘇方洋集團有限公司（以下簡稱“方洋集團”）之境外子公司Haichuan International Investment Co.,Ltd.在香港聯交所成功交割3年期1.5億美元高級無抵押信用增強債券（以下簡稱“本次發行”）。本次發行債券利率為1.98%，債項評級為穆迪Baa3（投資級），本次發行創全國股份制商業銀行同期限備證項下美元債歷史最低利率，創江蘇省同期限備證發行美元債歷史最低利率，認購倍數超4倍。本次發行由海通國際擔任獨家全球協調人、由浙商銀行提供不可撤銷備用信用證。
方洋集團成立于2009年4月，是由連云港市人民政府出資設立的國有獨資公司，注冊資本110億元人民幣，是連云港市打造“一帶一路戰略支點”的重要載體，也是國家東中西區域合作示范區的實業投資主體。方洋集團擁有17家一級子公司，總資產已突破900億元，主營業務涵蓋港口物流、環保水務、能源投資、工程建設和現代服務五大業務板塊，2020年實現營業收入68.7億元。方洋集團作為首批赴境外發行債券的地方國有企業，其長期堅持境內境外資本市場雙輪驅動，金融產品結構日益豐富。“十四五”期間，方洋集團將充分發揮徐圩新區主導產業高質發展的優勢，做大做強五大主營業務板塊，持續為連云港市及徐圩新區地方經濟社會發展貢獻國企力量。 錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪，接受公司的委托擔任本次境外美元債券發行的中國法律顧問，為發行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
