錦天城協(xié)助鄭州城建集團(tuán)在香港聯(lián)交所成功定價(jià)3億美元境外債券
2019-11-097794
2019年11月6日，鄭州城建集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱“鄭州城建集團(tuán)”）成功定價(jià)3億美元境外高級(jí)固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，為本次發(fā)行提供法律顧問服務(wù)。本次債券為3年期高級(jí)固息債券，發(fā)行人/債券國際評(píng)級(jí)為BBB+/A-，票面利率3.80%，創(chuàng)鄭州市屬企業(yè)美元債券和2019年以來河南省內(nèi)企業(yè)美元債券票息新低。本次債券的初始價(jià)格指引為4.25%區(qū)間，在公告后一個(gè)小時(shí)內(nèi)，賬簿即超過15億美元，全日賬簿峰值超過26億美元，實(shí)現(xiàn)超過8倍認(rèn)購。最終定價(jià)在3.80%水平，較初始價(jià)格指引大幅收窄45基點(diǎn)。
鄭州城建集團(tuán)成立于2007年，是鄭州市八大投融資公司之一，由鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有公司100%股權(quán)，公司實(shí)際控制人為鄭州市國資委。截至2019年9月，公司注冊資金10億元，資產(chǎn)總額405億元，資產(chǎn)負(fù)債率50 %，2018年主營業(yè)務(wù)收入11.8億，利潤總額6300萬，國內(nèi)主體信用評(píng)級(jí)為AA+。鄭州城建集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涵蓋市政基礎(chǔ)設(shè)施、大型場館綜合體、大型生態(tài)人文環(huán)境項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的投融資、建設(shè)管理與管養(yǎng)維護(hù)。先后獲得省、市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、省市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)秀參建單位。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理鄧小芳、孫西如，接受委托擔(dān)任本次美元債券發(fā)行的承銷商境內(nèi)律師，為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
