錦天城協(xié)助宜春發(fā)投集團成功定價3億美元境外債券
2019-11-288204
[摘要]2019年11月26日，宜春發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“宜春發(fā)投集團”或“公司”）成功定價3億美元境外高級固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發(fā)行提供法律顧問服務。
2019年11月26日，宜春發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“宜春發(fā)投集團”或“公司”）成功定價3億美元境外高級固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發(fā)行提供法律顧問服務。本次債券由宜春發(fā)投集團提供維好協(xié)議、江西銀行宜春分行提供備證作為增信方式，首次發(fā)行規(guī)模達3億美元，債券票息4.2%，發(fā)行利率創(chuàng)江西省內境外債最低。 宜春發(fā)投集團成立于2014年12月30日，宜春市國有資產監(jiān)督管理委員會持有其100%股權，國內主體信用評級為AA+。宜春發(fā)投集團是宜春市主要的基礎設施建設和運營主體，主要承擔宜春市基礎設施和公共服務設施的投資及管理業(yè)務。公司的業(yè)務范圍較廣，主要為區(qū)域內工程建設（市政項目建設、棚戶區(qū)改造和其他城市基礎設施建設項目）；同時，公司還從事房地產銷售、房屋出租、測量圖審業(yè)務等其他業(yè)務。未來5年，公司將繼續(xù)發(fā)揮行業(yè)主導優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和投融資優(yōu)勢，進一步整合集團資源，著力提升各子公司的行業(yè)競爭力，力爭在土地開發(fā)、商業(yè)地產、房地產開發(fā)等領域鍛造各子公司的核心競爭力。 錦天城高級合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托擔任本次美元債券發(fā)行的承銷商境內律師，為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
