錦天城律師協助弘陽集團成功發行首單中資非上市地產企業美元債券項目（2.5億美元）
2017-06-057718
[摘要]2017年5月23日，錦天城律師作為承銷商中國律師，協助弘陽集團有限公司（Hong Yang Group Company Limited）（以下簡稱“弘陽集團”）之子公司Hong Seng Limited于新加坡證券交易所成功發行金額為2.5億美元的美元債券，本次發行由中國國際金融股份有限公司、交銀國際證券有限公司作為聯席全球協調人，是國際資本市場上首單中資非上市地產企業發行的美元債券項目。
2017年5月23日，錦天城律師作為承銷商中國律師，協助弘陽集團有限公司（Hong Yang Group Company Limited）（以下簡稱“弘陽集團”）之子公司Hong Seng Limited于新加坡證券交易所成功發行金額為2.5億美元的美元債券，本次發行由中國國際金融股份有限公司、交銀國際證券有限公司作為聯席全球協調人，是國際資本市場上首單中資非上市地產企業發行的美元債券項目。
弘陽集團創立于1996年，業務領域涉及商業運營、地產開發、物業服務，總部位于南京，注冊資本人民幣10,000萬元。弘陽集團多年來精準把握中國城鎮化發展趨勢，堅持“區域聚焦、城市深耕”戰略，攜手眾多一線品牌企業強強聯合，加速泛長三角地區業務布局。截至目前在南京、蘇州、合肥、無錫、常州、南通、滁州等城市累計開發超1,000萬平方米，服務10多萬業主，以持續穩健的經營和有質量的增長。本次美元債券的成功發行，標志著弘陽集團穩健的財務結構、強大綜合的運營能力、以及具有社會責任感的企業形象獲得了國際資本市場投資者的認可，這對于培育投資者群體、拓寬公司融資渠道具有非常重要的意義。
錦天城高級合伙人孫鉆及團隊律師白雪、王超，接受弘陽集團委托擔任該項目的承銷商中國律師，為該項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作，成功把握了最佳的市場發行窗口。
