錦天城協(xié)助江蘇方洋集團成功發(fā)行1.5億美元境外債券
2021-04-2788012021年3月15日，錦天城作為發(fā)行人境內律師，協(xié)助江蘇方洋集團有限公司（以下簡稱“方洋集團”）在香港聯(lián)交所成功定價1.5億美元境外債券，利率為5.30%，惠譽給予方洋集團主體和債項評級為BB國際評級，展望穩(wěn)定。
本次發(fā)行不僅打破了方洋集團境外美元債券最低發(fā)行利率記錄，還開創(chuàng)了全國三年期、同評級、信用發(fā)行城投美元債的最低發(fā)行利率記錄，彰顯了方洋集團把握資本市場機遇，全面融入全球金融市場的決心，樹立了積極正面的國有大型綜合性企業(yè)集團形象。 方洋集團成立于2009年4月，是由連云港市人民政府出資設立的國有獨資公司，注冊資本80億元人民幣，是連云港市打造“一帶一路戰(zhàn)略支點”的重要載體，也是國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)的實業(yè)投資主體。方洋集團采取市場化經(jīng)營模式，實施“產(chǎn)業(yè)實體”、“資本運營”雙輪驅動戰(zhàn)略，以效益最大化為主要經(jīng)營目標，以國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)先導區(qū)（徐圩新區(qū)）為重點投資、服務領域，以資本運營能力、項目管理能力和服務能力為核心競爭力，力爭打造成為一個富有實力、充滿活力的國內一流的大型綜合性企業(yè)集團。2021年是“十四五”開局之年，方洋集團將深耕境內外資本市場，整合各類融資資源，發(fā)揮多元化資本運作優(yōu)勢，不斷壯大港口物流、環(huán)保水務、能源投資、工程建設和現(xiàn)代服務五大主營業(yè)務板塊，全力助推連云港市及徐圩新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。 在方洋集團此次發(fā)行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為發(fā)行人的境內律師角色，為發(fā)行債券提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經(jīng)辦期間，錦天城律師與方洋集團以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業(yè)素質、深厚的發(fā)債經(jīng)驗、穩(wěn)健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發(fā)行的順利推進，律師們的出色業(yè)績贏得了客戶的高度評價。
