錦天城律師協助江蘇方洋集團有限公司之控股孫公司Haichuan International 于香港聯合交易所成功發行2億美元債券
2016-10-106473
[摘要]2016年9月23日，錦天城律師作為發行人中國律師，協助Haichuan International Investment Co., Ltd. (以下簡稱“Haichuan International”)于香港聯合交易所成功發行金額為2億美元，票面利率為5.35%，期限為3年的債券，由國泰君安國際、浦發銀行香港分行擔任聯合全球協調人；增信方式為維好及流動性資金支持協議（Keepwell and Liquidity Support Deed）、股權回購權協議（Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。
2016年9月23日，錦天城律師作為發行人中國律師，協助Haichuan International Investment Co., Ltd. (以下簡稱“Haichuan International”)于香港聯合交易所成功發行金額為2億美元，票面利率為5.35%，期限為3年的債券，由國泰君安國際、浦發銀行香港分行擔任聯合全球協調人；增信方式為維好及流動性資金支持協議（Keepwell and Liquidity Support Deed）、股權回購權協議（Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。
Haichuan International系江蘇方洋集團有限公司(以下簡稱“方洋集團”)在境外間接控股的公司。方洋集團系連云港市人民政府出資設立的國有獨資公司,注冊資本人民幣40億元，方洋集團所屬的連云港市徐圩新區系國務院批準設立的國家唯一的區域合作示范區----國家東中西區域合作示范區的先導區，是連云港市城市總體規劃“一心三極”的重要組成部分，是實施江蘇沿海開發戰略的主要載體。本次境外美元債券的成功發行標志著方洋集團充分利用境外資本，拓展海外融資渠道取得里程碑式突破，是繼公司債發行成功之后又一融資模式的創新，對支持新區產業資金周轉，推動重點產業項目盡快發展具有重要意義。
錦天城高級合伙人孫鉆、及團隊律師白雪、王超，律師助理沈杰接受方洋集團委托擔任該項目的發行人中國律師，為該項目提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書、從中國法律角度修改各類交易文件及發債通函（Offering Circular）、協助公司取得國家發改委備案及事后信息報告等。
