錦天城協助江蘇沙鋼集團有限公司成功發行境外美元債券
2021-06-1576212021年6月1日，錦天城作為發行人境內律師，協助江蘇沙鋼集團有限公司（以下簡稱“沙鋼集團”）成功交割3億美元境外債券（以下簡稱“本次發行”），票面利率為3.30%，賬簿總計超過16億美元，實現逾5倍超額認購。本次債券發行人評級為：標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB- 穩定，聯合國際：BBB+ 穩定。
本次境外美元債券的成功發行標志著沙鋼集團自此正式步入國際債券市場，與世界接軌，不僅彰顯了沙鋼集團自身強勁的綜合實力，也反映出國際資本市場對于沙鋼多年來穩健經營成果和未來發展前景的高度認可。沙鋼集團作為全國民營鋼鐵企業中第一家獲取國際投資級信用評級的鋼鐵企業，成功發行首只3億美元境外債券，不僅是企業多元化經營的又一次重要嘗試，也為推動更多民營鋼鐵企業參與境外競爭與合作、引入境外資金、開拓國際市場提供了重要借鑒意義。 沙鋼集團連續12年躋身世界500強，2020年位列第351位，沙鋼集團作為世界知名的鋼鐵材料制造和綜合服務商之一，堅持以鋼鐵強國為己任，以打造“綠色沙鋼”“品質沙鋼”“高效沙鋼”“創業沙鋼”“智慧沙鋼”和“責任沙鋼”為愿景，致力于為各行各業提供最具價值的鋼鐵材料和工業服務解決方案。目前沙鋼擁有5大生產基地，分布江蘇、遼寧、河南等地，生產長短流程相結合，產線工藝技術先進，產品普優特齊全，品類豐富，產品遠銷至全球100多個國家和地區，廣泛應用于基礎設施建設、工業生產、高端裝備、民生消費等多個領域。在做精做強鋼鐵主業的同時，沙鋼以鋼鐵產業鏈條縱向延伸、橫向拓展為主線，大力發展資源能源、金屬制品、金融期貨、貿易物流、風險投資、大數據等多元產業，配套提供倉儲配送、延伸加工、電子商務、保稅物流、融資擔保、綜合服務等功能平臺，積極培育新的戰略支撐點和效益增長點，已成為跨行業、跨地區和跨國界的企業集團。 在沙鋼集團此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為發行人的境內律師角色，為發行債券提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與沙鋼集團以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、深厚的發債經驗、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進，律師們的出色業績贏得了客戶的高度評價。
