錦天城協(xié)助上汽通用汽車金融成功發(fā)行10億人民幣境外綠色高級票據(jù)
2022-03-246677
[摘要]2022年3月，錦天城作為承銷商境內律師，協(xié)助上汽通用汽車金融有限責任公司（以下簡稱“上汽通用汽車金融”或“公司”）在香港聯(lián)交所成功交割3年期10億元人民幣的高級無抵押固定利率綠色票據(jù)，息票率為3.20%。
2022年3月，錦天城作為承銷商境內律師，協(xié)助上汽通用汽車金融有限責任公司（以下簡稱“上汽通用汽車金融”或“公司”）在香港聯(lián)交所成功交割3年期10億元人民幣的高級無抵押固定利率綠色票據(jù)，息票率為3.20%。
本次交易具有里程碑式意義，是中國汽車金融行業(yè)內的首筆點心債及首筆離岸綠債，亦是上汽通用汽車金融在境外資本市場的首次亮相。 上汽通用汽車金融成立于2004年，總部位于上海，是中國銀監(jiān)會批準成立的中國內地首家汽車金融公司。公司從專注于為股東上汽通用品牌汽車提供汽車金融產(chǎn)品和服務開始，逐步將業(yè)務擴展到股東以外的汽車品牌。公司的零售貸款業(yè)務目前覆蓋中國境內幾乎全部的汽車品牌。公司深耕中國汽車金融市場逾17載，為超過820萬客戶提供汽車金融服務，系一家覆蓋范圍廣、業(yè)務品種豐富、服務水平一流的汽車金融公司。 錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷、合伙人蔡城、資深律師白雪以及項目組成員張益嘉、鄧小芳、馬茜接受公司的委托擔任本次發(fā)行的中國法律顧問，為發(fā)行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱以及撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
