錦天城協助莆田國投成功發行1.8億美元境外債券
2021-05-087127
[摘要]2021年4月23日，上海錦天城律師事務所作為承銷商境內律師，協助莆田市國有資產投資有限公司成功發行1.8億美元境外債券。
2021年4月23日，上海錦天城律師事務所作為承銷商境內律師，協助莆田市國有資產投資有限公司（以下簡稱“莆田國投”）成功發行1.8億美元境外債券（以下簡稱“本次發行”），票面利率4.7%，創福建省高收益債券融資利率新低。本次債券發行人評級為惠譽：BB+穩定，本次債券獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中金公司，聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為：中國銀行、光銀國際、中信建投國際、民銀資本、信銀資本、國泰君安國際、海通國際、鴻升證券和興業銀行香港分行。
莆田國投注冊資本15億元，由莆田市國資委履行出資人職責并直接監管，是莆田市市屬大型綜合類國有資產投資公司，承擔著莆田市重點區域成片土地開發、基礎設施建設、鐵路和港口等項目投資等職能，主要從事莆田市土地一級開發、基礎設施代建、房地產開發業務以及貿易業務。本次在境外資本市場的亮相，不僅向國際投資者展現了莆田國投的發展實力，更將莆田市發展的美好前景推向了世界。同時也實現莆田國投資本運作的境內、外兩個市場連通，優化財務結構，增強持續融資能力，以高質量發展助力莆田市的建設。
在莆田國投此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內法律顧問，為本次發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
