錦天城協助揚子國投成功發行2.8億美元境外債券
2021-11-1361252021年11月，錦天城作為發行人境內律師，協助南京揚子國資投資集團有限責任公司（以下簡稱“揚子國投”）之境外孫公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功交割2.8億美元境外高級無抵押債券（以下簡稱“本次發行”），本次發行債券利率為1.98%，創全國同結構美元債年內最低發行利率，認購倍數為3.4倍。本次發行由揚子國投提供維好及流動性資金支持協議、股權回購承諾。
揚子國投成立于2014年4月，是南京市人民政府批準成立并由江北新區管委會出資設立的國有獨資公司，公司是南京市江北新區最大的基礎設施建設和公用事業服務平臺公司，以及南京市棚戶區改造的重要投融資平臺，承擔江北新區重大功能項目投資和產業轉型升級載體建設任務。截至目前，注冊資本130億元，總資產規模2980億元，國內主體信用評級AAA，國際主體評級A-/BBB+。在南京市委市政府、江北新區黨工委管委會的領導下，揚子國投聚焦“金融控股、公用事業、新城開發、投資運營”四大主營業務，實施“改革、創新”雙輪驅動戰略，實現高質量發展。 揚子國投在2018年獲批70億元優質主體企業債券額度，是全國首只國家級新區優質主體企業債券和江蘇省首只單市級優質企業債券。在2019年度中央國債結算有限責任公司成員綜合評定中，揚子國投榮獲優秀發行機構獎（企業債券發行人），是江蘇省內唯一獲此殊榮的企業。2020年，揚子國投繼續利用好資本市場，優化公司債務結構，已成功申報總規模不超過160億元的交易所公司債券，立足角色，肩負使命，為江北新區重大項目推進提供充足的資金保障。 錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪，接受公司的委托擔任本次境外美元債券發行的中國法律顧問，為發行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
