錦天城協助許昌市投資總公司成功發行美元高級無抵押債券
2021-07-146669
[摘要]2021年7月7日，錦天城作為承銷商境內律師，協助許昌市投資總公司成功發行3年期、5000萬美元高級無抵押債券，息票率為5%。
2021年7月7日，錦天城作為承銷商境內律師，協助許昌市投資總公司成功發行3年期、5000萬美元高級無抵押債券，息票率為5%。
許昌市投資總公司是2008年許昌市人民政府批準設立的市本級唯一一家綜合性市屬國有投資公司，注冊資本金120,000萬元，作為市政府直屬投融資公司，公司業務范圍主要是向許昌市工業、商業、公用事業、城市基礎設施等行業重點項目進行投資。公司主要履行市屬國有資產出資人代表職能，管理市政府授權經營的國有資產，確保國有資產的保值增值；履行市重點項目孵化器職能，以市屬國有資本的先期投入引導和帶動戰略投資者參與對許昌市區經濟社會發展有重大影響的項目建設。
在此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內律師，為本次發行提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與客戶以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、深厚的發債經驗、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進，律師們的出色業績贏得了客戶的高度評價。
