錦天城為中原資產管理有限公司成功發行4億美元債提供全程法律服務
2019-12-206413
[摘要]近日，中原資產管理有限公司在香港聯交所成功發行4億美元高級固息債券，本期債券系首家地方國有資產管理公司在境外市場發行的美元債，本期債券吸引了包括貝萊德、瑞士銀行、瑞士信貸、摩根士丹利等全球知名機構在內的70家投資機構積極參與，上海市錦天城律師事務所為本期債券發行提供全程法律服務。
近日，中原資產管理有限公司在香港聯交所成功發行4億美元高級固息債券，本期債券系首家地方國有資產管理公司在境外市場發行的美元債，本期債券吸引了包括貝萊德、瑞士銀行、瑞士信貸、摩根士丹利等全球知名機構在內的70家投資機構積極參與，上海市錦天城律師事務所為本期債券發行提供全程法律服務。
錦天城為國內最具影響力、中國東南地區最大的律師事務所之一，并躋身美國法律網站The American Lawyer公布的2019年全球百大律所榜單。錦天城自創立至今，在債券發行方面具有很高的市場占有率，客戶類型包括不限于上市公司、國有企業、民營企業等，債券品種包括不限于境外美元債券、歐元債券及境內的可轉換公司債券、政府專項債券、公司債券、企業債券、銀行間債券品種等，錦天城以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及嚴謹認真的工作態度得到客戶的信任和高度贊揚。
中原資產管理有限公司(以下簡稱“公司”)系經河南省人民政府批準設立并經財政部和銀監會備案的具有金融不良資產批量收購業務資質的地方資產管理公司。公司近年來充分發揮維護區域金融穩定、服務實體經濟發展、助推河南省委省政府重大戰略實施功能，不斷創新突破，先后發行行業首單永續債、債務重組ABN以及省內首單紓困債等，成為地方AMC行業直接融資的領頭羊，為支持河南省經濟建設發揮了重要作用。
錦天城高級合伙人張優悠、孫鉆及資深律師白雪、律師洪小妹、楊堯棟組成的律師團隊擔任公司本次發行的中國法律顧問，為本次發行提供全程法律服務，包括不限于中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。
