錦天城協助方洋集團、柳州東通、涼山州發展集團、弘陽地產成功發行境外美元債券
2019-07-03112782019年6月，錦天城律師作為中國法律顧問服務，協助多家城投公司及房地產公司在香港聯交所成功發行境外美元債券，為其提供專業的境內法律服務，債券發行情況具體如下：
1.協助江蘇方洋集團有限公司之境外控股孫公司Haichuan International Investment Co., Ltd.于香港聯交所成功增發1.8億美元境外債券； 2.協助柳州東通投資發展有限公司(Liuzhou Dongtong Investment & Development Co., Ltd.)在香港聯交所成功增發4,000萬美元境外債券； 3.協助涼山州發展（控股）集團有限責任公司其子公司涼山國際發展有限公司(Liang Shan International Development Limited)在香港聯交所成功發行3億美元境外債券； 4.協助香港上市公司弘陽地產集團有限公司(Redsun Properties Group Limited)(股份名稱：弘陽地產，股份代號: 01996)在香港聯交所成功定價2.5億美元境外債券。 ●上述發行人或境內集團公司簡介 1.江蘇方洋集團有限公司(以下簡稱“方洋集團”) 方洋集團是經連云港市人民政府批準成立的國有獨資企業，注冊資本80億元，是連云港市打造“一帶一路戰略支點”的重要載體，也是國家東中西區域合作示范區的實業投資主體。方洋集團自成立以來，不斷培育資本運營能力、項目管理能力等核心競爭力，已成功躋身連云港市大型綜合性企業集團前列。經過9年的快速發展，方洋集團資產規模不斷擴大，經營質量不斷提升，各版塊業務同步發展，現擁物流、水務、智能科技、現代服務、工程、置業、熱電、能源等17家一級子公司，總資產超過500億元，主營業務涵蓋港口物流、公用事業投資、園區配套服務和工程建設四大業務板塊，2018年共實現營業收入46.84億元，凈利潤3.2億元。未來，方洋集團仍將力爭打造成為一個富有實力、充滿活力的國內一流的產業園區開發、建設、運營、綜合服務提供商。 2.柳州東通投資發展有限公司（以下簡稱“柳州東通”） 柳州東通成立于2002年2月，柳州市國有資產管理委員會系其實際控制人。柳州東通是柳州市重要的城市基礎設施項目投資、建設主體，主要承擔對柳州市城市基礎設施、公益事業項目、土地開發整理及保障房的融資、建設及運營管理，在柳州市具有不可替代的作用，從市政府、市財政和市國資委持續獲得資本注入、財政補貼、資產劃撥等方面的支持。隨著柳州市城市發展不斷深化，柳州東通將發展成為城市區域綜合開發和基礎設施綜合運營的服務商。 3.涼山州發展（控股）集團有限責任公司（以下簡稱“涼山州發展集團”） 涼山州發展集團是涼山州唯一一戶綜合性投融資、資產經營管理的公司，是涼山州人民政府批準成立的州屬國有重點企業，注冊資本達66億元，集團本部國有資產保值增值率持續保持在100%以上。涼山州發展集團現有對外投資的參控股企業65家（其中全資和控股企業35家），產業領域呈多元化格局，主要涉及金融、證券、交通、水電、清潔能源、農林、礦業、旅游、物業、房地產及國資經營管理等領域。 4.弘陽地產集團有限公司（Redsun Properties Group Limited）（股份名稱：弘陽地產，股份代號: 01996） 弘陽地產系一家香港上市公司，是中國江蘇省領先的綜合性房地產開發商，專注于住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過扎根南京、深耕江蘇、布局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。截至2018年3月31日，弘陽地產已開發多項物業組合，包括25個已竣工項目、50個開發中項目及18個持作未來開發項目。就權益占比而言，弘陽地產擁有總建筑面積約6,833,071平方米的土地儲備。弘陽地產在長三角地區享有很高的聲譽及知名度。弘陽地產于2017年被中國房地產業協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心及江蘇省房地產業協會評為中國房地產開發企業100強、發展潛力10強、品牌價值華東10強及江蘇省綜合實力前三強。根據克而瑞中國房地產銷售排行榜，于2017年，以銷售套數計，弘陽地產在南京市位居第三。 錦天城高級合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理鄧小芳、孫西如、實習助理別佳俊，接受上述公司的委托擔任境外美元債券發行的中國法律顧問，為發行債券提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
