錦天城協助華泰證券取得上交所關于非公開發行公司債券不超過200億元掛牌轉讓之無異議函
2018-08-146405
[摘要]上海市錦天城律師事務所接受華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”或“公司”）的委托，為其面向合格投資者非公開發行公司債券項目（以下簡稱“本次債券”）提供專項法律服務。本次債券發行面值總額不超過200億元，采用分期發行方式，由華泰聯合證券有限責任公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司聯合承銷。
上海市錦天城律師事務所接受華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”或“公司”）的委托，為其面向合格投資者非公開發行公司債券項目（以下簡稱“本次債券”）提供專項法律服務。本次債券發行面值總額不超過200億元，采用分期發行方式，由華泰聯合證券有限責任公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司聯合承銷。
2018年7月5日，華泰證券成功取得上海交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于對華泰證券股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》（上證函〔2018〕684號），上交所對本次債券掛牌轉讓無異議。
華泰證券是一家中國領先的綜合性證券集團，公司前身為江蘇省證券公司，于1990 年12 月經中國人民銀行總行批準設立，1991 年5 月26 日正式開業。2010年2月26日，華泰證券A股在上交所掛牌上市交易，股票代碼601688。2015年6月1日，華泰證券H股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易，股票代碼6886。
華泰證券具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平臺和敏捷協同的全業務鏈體系。公司從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。公司搭建了客戶導向的組織機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，并致力于成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團。
錦天城高級合伙人孫鉆、及律師白雪，律師助理王怡為本次債券的發行提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調查、擬定本次發行之交易文件、出具法律意見書及針對上海證券交易所之反饋意見進行回復等專項法律服務。
在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職，互相配合，為本次債券發行工作的順利推進保駕護航。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
