錦天城協(xié)助杭州水務(wù)成功定價(jià)3億美元境外綠色高級(jí)債券
2022-03-2565682022年3月23日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司在香港聯(lián)交所成功定價(jià)3年期3億美元的境外綠色高級(jí)債券，票面利率為2.90%，收窄幅度40基點(diǎn)。公司穆迪評(píng)級(jí)為Baa1級(jí)，惠譽(yù)評(píng)級(jí)為BBB+，債項(xiàng)穆迪評(píng)級(jí)為Baa1級(jí)。
本次境外綠色債券是中國(guó)水務(wù)行業(yè)首單境外投資級(jí)發(fā)行，創(chuàng)近期地方國(guó)有企業(yè)投資級(jí)交易收窄幅度之最。 杭州市水務(wù)集團(tuán)有限公司是一家有90年發(fā)展歷史，專業(yè)從事水務(wù)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)作的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。成立迄今，公司一直致力于推進(jìn)城市水資源的合理利用與水環(huán)境的科學(xué)保護(hù)，在原水開(kāi)發(fā)和利用、城市供排水一體化、污水污泥處置、環(huán)境提升養(yǎng)護(hù)等領(lǐng)域積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，先后實(shí)現(xiàn)了供排水一體化和配供水一體化，構(gòu)建起原水、供水、污水、建設(shè)開(kāi)發(fā)、水環(huán)境、技術(shù)與服務(wù)的六大板塊，主體信用“AAA”級(jí)。現(xiàn)有制水廠19座，供水管網(wǎng)12248公里，日供水能力340.5萬(wàn)噸；污水處理廠9座，養(yǎng)護(hù)污水管網(wǎng)2659公里，日污水處理能力192.9萬(wàn)噸，供排水業(yè)務(wù)主要在杭州市主城區(qū)、臨安、富陽(yáng)和建德，一體化改革完成后將覆蓋全市域。 錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、湯雷、資深律師白雪以及項(xiàng)目組成員鄧小芳、馬茜接受公司的委托擔(dān)任本次發(fā)行的中國(guó)法律顧問(wèn)，為發(fā)行債券提供了全程法律服務(wù)，包括中國(guó)法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱以及撰寫英文版中國(guó)法律意見(jiàn)書等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
