錦天城律師為興證資管-順泰租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2016-03-2468422016年3月21日，興證資管-順泰租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃獲得上海證券交易所審核通過。本資產(chǎn)支持專項計劃由順泰融資租賃股份有限公司（以下簡稱“順泰租賃”）作為特定原始權(quán)益人通過興證證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為順泰租賃對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本專項計劃安排了優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、超額現(xiàn)金流覆蓋、特定原始權(quán)益人差額補足、第二差額支付承諾人差額支付義務(wù)、特定原始權(quán)益人資產(chǎn)贖回等信用增級措施。本項目的擬發(fā)行金額為4.93億元，優(yōu)先級證券/次級證券比例分別為92.09%和7.91%，優(yōu)先級能夠獲得次級7.91%的信用支持，另外，次級產(chǎn)品將全部由順泰租賃認(rèn)購。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，擴大長期資金來源，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)，綜合平衡安全性、流動性和盈利性，保障公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
錦天城高級合伙人孫鉆律師、律師及其團(tuán)隊律師許俊儒、白雪和王超組成的團(tuán)隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、資產(chǎn)支持專項計劃說明書、標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函等全套資產(chǎn)端和交易端文件的談判、起草及審閱。
