錦天城協(xié)助揚子國投在香港聯(lián)交所成功發(fā)行5億美元高級債券
2019-06-0585182019年5月29日，錦天城律師作為發(fā)行人中國律師，協(xié)助南京揚子國資投資集團有限責任公司（Nanjing Yangzi State-Owned Assets Investment Group Co., Ltd.）（以下簡稱“揚子國投”）在香港聯(lián)交所成功發(fā)行5億美元4.30%票息的高級固息債券。
本次發(fā)行是2019年以來中國第一筆公開發(fā)行的5年期品種評級A區(qū)間的城投債券，揚子國投是江蘇省內(nèi)唯一獲A區(qū)間公開國際評級并成功完成境外債發(fā)行的國有企業(yè)，向海外市場充分展示了南京市、江北新區(qū)以及揚子國投的信用亮點，具有里程碑式意義。 揚子國投成立于2014年4月，是南京市人民政府出資設(shè)立的國有獨資公司，江北新區(qū)管委會經(jīng)市政府授權(quán)履行出資人職責，公司注冊資本人民幣為78億元，主要負責承擔國家級南京江北新區(qū)重大功能項目投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級載體(含持有型物業(yè))建設(shè)、區(qū)域內(nèi)土地開發(fā)整理、資產(chǎn)運營管理、基金管理等職能，是南京市江北新區(qū)最大的市級建設(shè)和運營國資平臺、最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)服務(wù)平臺公司，也是南京市棚戶區(qū)改造的統(tǒng)一投融資平臺。截至2018年12月底，集團總資產(chǎn)達2,063億元，全年營業(yè)收入72億元。 錦天城高級合伙人、孫鉆及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托擔任揚子國投本次美元債券發(fā)行的發(fā)行人中國律師，為本次發(fā)債提供了全程法律服務(wù)，包括中國法律盡職調(diào)查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力及認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L得到客戶信任及高度贊揚。
