錦天城助力中金公司聯(lián)席主承之2018年南京地鐵集團(tuán)26億元公司債券發(fā)行成功
2018-12-178791錦天城接受中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）的委托，作為承銷商律師為其聯(lián)席主承的2018年南京地鐵集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行事宜（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)債”）提供專項(xiàng)法律服務(wù)。本次發(fā)債規(guī)模為人民幣26億元，期限五年，信用評(píng)級(jí)為AAA。
南京地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）作為南京市地鐵項(xiàng)目投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理的唯一主體，在地鐵投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理和資源開發(fā)方面具有專營(yíng)地位。近年來，南京市區(qū)域經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)地鐵建設(shè)資金持續(xù)給予支持且力度較大；集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模及權(quán)益規(guī)模快速增長(zhǎng)；隨著多條新地鐵線路運(yùn)營(yíng)的逐步成熟，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)收入持續(xù)增長(zhǎng)。截至2017年底，集團(tuán)合并資產(chǎn)總額為1585.04 億元，所有者權(quán)益合計(jì)為582.54 億元。2017年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.07 億元，利潤(rùn)總額2.24 億元。經(jīng)過十多年的發(fā)展，集團(tuán)已經(jīng)建立起較為成熟的一體化經(jīng)營(yíng)管理模式。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、及律師白雪，律師助理李雪、唐雷為本次發(fā)債的聯(lián)席主承銷商中金公司提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、法律問題咨詢、出具法律意見等專項(xiàng)法律服務(wù)。
