錦天城律師經(jīng)辦的“世嘉科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易”項(xiàng)目獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委無(wú)條件通過(guò)
2017-12-076248由錦天城經(jīng)辦的蘇州市世嘉科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱“世嘉科技”，證券代碼：002796）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年第68次并購(gòu)重組委工作會(huì)議無(wú)條件通過(guò)。
本次交易由世嘉科技向蘇州波發(fā)特通訊技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“波發(fā)特”）全體股東以非公開(kāi)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式購(gòu)買其持有的波發(fā)特100%股權(quán)，同時(shí)向包括世嘉科技實(shí)際控制人王娟在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者募集配套資金，用于波發(fā)特項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
世嘉科技成立于1990年，總部位于蘇州市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，是一家集研發(fā)與生產(chǎn)于一體的綜合性企業(yè)。世嘉科技注冊(cè)資本8,000.00萬(wàn)元，于2016年5月10日在深圳證券交易所中小板上市。世嘉科技主要從事定制化精密箱體系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)，是專業(yè)的精密箱體系統(tǒng)制造與服務(wù)供應(yīng)商，擁有26項(xiàng)專利，為國(guó)內(nèi)外近百家優(yōu)秀的電梯企業(yè)提供配套服務(wù)，擁有一批國(guó)內(nèi)外一流的客戶，如迅達(dá)、通力、蒂森克虜伯、奧的斯、康力、江南嘉捷等，配套了眾多國(guó)內(nèi)外著名項(xiàng)目，包括上海世博會(huì)瑞士館、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)蘇丹王官邸、紐約大學(xué)、上海虹橋機(jī)場(chǎng)、長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)、蘇州火車站、蘇州軌道交通、南京綠地廣場(chǎng)、紅星美凱龍等。
世嘉科技憑借先進(jìn)的生產(chǎn)加工能力和經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為廣大客戶一如既往的提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，先后被評(píng)為“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”、“環(huán)保穩(wěn)定型光伏逆變器柜工程技術(shù)研究中心”和“江蘇省精密箱體系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心”；2016年11月，世嘉科技通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定，并獲得江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》；2017年3月，蘇州高新區(qū)管理委員會(huì)評(píng)選公司為“2016年度科技工作先進(jìn)單位”。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、，團(tuán)隊(duì)律師白雪、王超以及律師助理張麗陽(yáng)接受世嘉科技委托，為此次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易協(xié)議討論及修訂、出具法律意見(jiàn)書(shū)等專項(xiàng)法律服務(wù)工作。在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機(jī)構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本次重組項(xiàng)目的順利推進(jìn)。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
