錦天城律師事務(wù)所南京分所
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錦天城協(xié)助揚子國投成功發(fā)行2.8億美元境外債券
2021年11月，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助南京揚子國資投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“揚子國投”）之境外孫公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功交割2.8億美元境外高級無抵押債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行債券利率為1.98%，創(chuàng)全國同結(jié)構(gòu)美元債年內(nèi)最低發(fā)行利率，認(rèn)購倍數(shù)為3.4倍。
202111-13
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錦天城協(xié)助方洋集團(tuán)成功發(fā)行1.5億美元境外債券
2021年11月10日，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助江蘇方洋集團(tuán)有限公司（以下簡稱“方洋集團(tuán)”）之境外子公司Haichuan International Investment Co.,Ltd.在香港聯(lián)交所成功交割3年期1.5億美元高級無抵押信用增強債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）。
202111-12
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錦天城協(xié)助延安新區(qū)投資集團(tuán)成功發(fā)行1億美元境外債券
2021年10月，錦天城律師作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助延安新區(qū)投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“延安新區(qū)投資集團(tuán)”）在香港聯(lián)交所成功發(fā)行1億美元境外債券。
202110-23
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錦天城協(xié)助南京國資置業(yè)發(fā)行2021年非公開公司債券
2021年8月23日，南京國資投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“南京國資置業(yè)”）2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券成功取得深圳證券交易所出具的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函，發(fā)行總規(guī)模不超過2.8億元。本次發(fā)行由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司擔(dān)任受托管理人和主承銷商，上海市錦天城律師事務(wù)所為本次發(fā)行提供全程法律服務(wù)。
202109-03
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錦天城協(xié)助柳州軌道集團(tuán)成功發(fā)行境外美元債券
2021年8月26日，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“柳州軌道集團(tuán)”）成功交割5,000萬美元境外債券，票面利率為2.30%，本次發(fā)行是廣西省首單全口徑跨境融資備用信用證境外美元債券，創(chuàng)廣西省境外債券發(fā)行最低票面利率。
202109-02
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錦天城為國盛—揚子保理區(qū)塊鏈資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2021年7月30日，國盛-揚子保理區(qū)塊鏈供應(yīng)鏈金融1號1-10期資產(chǎn)支持專項計劃成功取得深圳證券交易所出具的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函。
202108-03
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錦天城協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行美元高級無抵押債券
2021年7月7日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行3年期、5000萬美元高級無抵押債券，息票率為5%。
202107-14
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錦天城協(xié)助江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司成功發(fā)行境外美元債券
2021年6月1日，錦天城作為發(fā)行人境內(nèi)律師，協(xié)助江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司成功交割3億美元境外債券。
202106-15
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錦天城協(xié)助上海康達(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行境外美元債券
2021年5月26日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助上海康達(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司下屬全資孫公司上海康達(dá)新材（香港）有限公司成功發(fā)行1,180萬美元境外債券，票面利率為3%。
202106-15
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錦天城協(xié)助新工集團(tuán)成功發(fā)行15億公司債券
上海市錦天城律師事務(wù)所接受南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的委托，為其2021年公開發(fā)行公司債券（第一期）（面向?qū)I(yè)投資者）提供專項法律服務(wù)。
202105-08
