錦天城協助柳州軌道集團成功發行境外美元債券
2021-09-026403
[摘要]2021年8月26日，錦天城作為發行人境內律師，協助廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司（以下簡稱“柳州軌道集團”）成功交割5,000萬美元境外債券，票面利率為2.30%，本次發行是廣西省首單全口徑跨境融資備用信用證境外美元債券，創廣西省境外債券發行最低票面利率。
2021年8月26日，錦天城作為發行人境內律師，協助廣西柳州市軌道交通投資發展集團有限公司（以下簡稱“柳州軌道集團”）成功交割5,000萬美元境外債券，票面利率為2.30%，本次發行是廣西省首單全口徑跨境融資備用信用證境外美元債券，創廣西省境外債券發行最低票面利率。
柳州軌道集團于2017年3月設立，注冊資本10億元，系由柳州市人民政府授權市國資委履行出資人職責、依法設立的國有獨資公司。截止2021年3月末，柳州軌道集團資產總額643.71億元，凈資產總額231.04億元，當前主營業務涵蓋保障房及房地產開發、土地一級整理、酒店運營、城市基礎設施建設、車輛檢驗、其他業務等。 本次境外債券采用備用信用證模式發行，是廣西省內采用備證方式發行境外債券的一次新的探索，是銀企合作新模式的重大突破口，也是柳州軌道集團把創新作為引領發展的第一動力、不斷推進模式創新的生動詮釋。本次境外債券的成功發行，充分體現了國際資本市場和股份制銀行對柳州軌道集團綜合實力、信用水平和發展前景的高度認可，有效提升了廣西地方國企的品牌價值，對于加快推進境內外投融資業務聯動及更好建設壯美廣西具有重大意義。 在柳州軌道集團此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪、實習律師鄧小芳作為發行人的境內律師角色，為發行債券提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與柳州軌道集團以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、深厚的發債經驗、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進，律師們的出色業績贏得了客戶的高度評價。
