錦天城協助上海康達化工新材料集團股份有限公司成功發行境外美元債券
2021-06-157490
[摘要]2021年5月26日，錦天城作為承銷商境內律師，協助上海康達化工新材料集團股份有限公司下屬全資孫公司上海康達新材（香港）有限公司成功發行1,180萬美元境外債券，票面利率為3%。
2021年5月26日，錦天城作為承銷商境內律師，協助上海康達化工新材料集團股份有限公司（證券簡稱：康達新材，證券代碼：002669）（以下簡稱“康達新材”）下屬全資孫公司上海康達新材（香港）有限公司成功發行1,180萬美元境外債券，票面利率為3%。
上海康達化工新材料集團股份有限公司于2012年在深圳證券交易所中小企業板上市，是國內膠黏劑行業中專注于中、高端膠黏劑產品研發、生產和銷售的領先企業之一。康達新材主要面向工業市場和新能源應用行業，擁有一系列自主產權產品，為全球客戶提供膠黏劑，密封劑和表面處理系統的應用解決方案。康達新材秉承“開拓新興領域，發展高端產品，服務大客戶，延伸產業鏈”的發展思路，努力為裝備制造業、新能源產業、軌道交通、航空航天、電子信息、國防事業以及低碳環保等新興產業提供膠黏劑新產品和新材料。
在康達新材此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內律師角色，為發行債券提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與康達新材以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、深厚的發債經驗、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進，律師們的出色業績贏得了客戶的高度評價。
