錦天城協助上?？颠_化工新材料集團股份有限公司成功發行境外美元債券
2021-06-157495
[摘要]2021年5月26日，錦天城作為承銷商境內律師，協助上?？颠_化工新材料集團股份有限公司下屬全資孫公司上?？颠_新材（香港）有限公司成功發行1,180萬美元境外債券，票面利率為3%。
2021年5月26日，錦天城作為承銷商境內律師，協助上?？颠_化工新材料集團股份有限公司（證券簡稱：康達新材，證券代碼：002669）（以下簡稱“康達新材”）下屬全資孫公司上海康達新材（香港）有限公司成功發行1,180萬美元境外債券，票面利率為3%。
上?？颠_化工新材料集團股份有限公司于2012年在深圳證券交易所中小企業板上市，是國內膠黏劑行業中專注于中、高端膠黏劑產品研發、生產和銷售的領先企業之一。康達新材主要面向工業市場和新能源應用行業，擁有一系列自主產權產品，為全球客戶提供膠黏劑，密封劑和表面處理系統的應用解決方案?？颠_新材秉承“開拓新興領域，發展高端產品，服務大客戶，延伸產業鏈”的發展思路，努力為裝備制造業、新能源產業、軌道交通、航空航天、電子信息、國防事業以及低碳環保等新興產業提供膠黏劑新產品和新材料。
在康達新材此次發行境外美元債券的過程中，錦天城高級合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內律師角色，為發行債券提供了嚴密精準的全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。在經辦期間，錦天城律師與康達新材以及其他中介機構通力配合，憑借過硬的專業素質、深厚的發債經驗、穩健的工作作風和高效的溝通機制保障了本次債券發行的順利推進，律師們的出色業績贏得了客戶的高度評價。
