錦天城協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行美元高級(jí)無(wú)抵押債券
2021-07-1466892021年7月7日，錦天城作為承銷商境內(nèi)律師，協(xié)助許昌市投資總公司成功發(fā)行3年期、5000萬(wàn)美元高級(jí)無(wú)抵押債券，息票率為5%。
許昌市投資總公司是2008年許昌市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的市本級(jí)唯一一家綜合性市屬國(guó)有投資公司，注冊(cè)資本金120,000萬(wàn)元，作為市政府直屬投融資公司，公司業(yè)務(wù)范圍主要是向許昌市工業(yè)、商業(yè)、公用事業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行投資。公司主要履行市屬國(guó)有資產(chǎn)出資人代表職能，管理市政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；履行市重點(diǎn)項(xiàng)目孵化器職能，以市屬國(guó)有資本的先期投入引導(dǎo)和帶動(dòng)戰(zhàn)略投資者參與對(duì)許昌市區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目建設(shè)。
在此次發(fā)行境外美元債券的過(guò)程中，錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、、湯雷及資深律師白雪作為承銷商的境內(nèi)律師，為本次發(fā)行提供了嚴(yán)密精準(zhǔn)的全程法律服務(wù)，包括中國(guó)法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱、撰寫(xiě)英文版中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)等核心工作。在經(jīng)辦期間，錦天城律師與客戶以及其他中介機(jī)構(gòu)通力配合，憑借過(guò)硬的專業(yè)素質(zhì)、深厚的發(fā)債經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)健的工作作風(fēng)和高效的溝通機(jī)制保障了本次債券發(fā)行的順利推進(jìn)，律師們的出色業(yè)績(jī)贏得了客戶的高度評(píng)價(jià)。
