錦天城為建信資本-中冶建工應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2019-12-2782212019年12月25日，建信資本-中冶建工應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行。本專項計劃由中冶建工集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人，建信資本管理有限責(zé)任公司擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)工程合同及《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同》對發(fā)包人/買受人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益。本項目通過設(shè)置流動性差額支付承諾人、優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由中國冶金科工股份有限公司承擔(dān)流動性差額支付義務(wù)。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為10.81億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模10.26億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.55億元。
本資產(chǎn)支持專項計劃的發(fā)行拓展了中冶建工集團(tuán)有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
錦天城高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實習(xí)律師黃悅珊，律師助理朱小藝組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對專項計劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書，以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
