錦天城為建信資本-中冶建工應收賬款資產支持專項計劃提供法律服務
2019-12-278224
[摘要]2019年12月25日，建信資本-中冶建工應收賬款資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由中冶建工集團有限公司作為原始權益人，建信資本管理有限責任公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城（深圳）律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2019年12月25日，建信資本-中冶建工應收賬款資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由中冶建工集團有限公司作為原始權益人，建信資本管理有限責任公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城（深圳）律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據工程合同及《應收賬款轉讓合同》對發包人/買受人享有的應收賬款債權及其附屬權益。本項目通過設置流動性差額支付承諾人、優先級/次級產品結構化分層來實現內部信用增級，由中國冶金科工股份有限公司承擔流動性差額支付義務。本項目的產品總規模為10.81億元，其中優先級資產支持證券規模10.26億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.55億元。
本資產支持專項計劃的發行拓展了中冶建工集團有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，優化其資產負債結構。
錦天城高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實習律師黃悅珊，律師助理朱小藝組成的專業法律服務團隊為本項目提供全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
