錦天城助力中聯重科發行市場首單“科創票據+保供穩鏈”資產支持票據項目
2022-11-144207
[摘要]近日，中聯重科股份有限公司2022年度第二期保供穩鏈資產支持票據(科創票據)成功發行，本項目由中聯重科股份有限公司(以下簡稱“中聯重科”)作為委托人及發起機構，湖南省財信信托有限責任公司(以下簡稱“湖南財信信托”)作為受托人及發行載體管理機構發起設立，上海浦東發展銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，興業銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
近日，中聯重科股份有限公司2022年度第二期保供穩鏈資產支持票據(科創票據)成功發行，本項目由中聯重科股份有限公司(以下簡稱“中聯重科”)作為委托人及發起機構，湖南省財信信托有限責任公司(以下簡稱“湖南財信信托”)作為受托人及發行載體管理機構發起設立，上海浦東發展銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，興業銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城(深圳)律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目為全國首單“科創票據+保供穩鏈”資產支持票據產品，已于2021年08月20日獲得中國銀行間市場交易商協會核發的《接受注冊通知書》(中市協注冊[2021]DFI33號)。本次發行規模為人民幣11.79億元，其中優先A1級資產支持票據發行規模為7.90億元，優先A2級資產支持票據發行規模為3.30億元，均獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAA級評級。 本次發行的基礎資產為中聯重科為設立信托而根據《信托合同》信托予湖南財信信托的應收賬款債權及其附屬擔保權益，并通過設置優先級/次級分層及差額支付安排等措施來實現信用增級。 錦天城高級合伙人吳輝，律師朱小藝、黃悅珊、鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及本項目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。團隊秉持嚴謹的服務態度和專業的服務能力，收到客戶的高度贊譽。
