錦天城助力中聯(lián)重科發(fā)行市場首單“科創(chuàng)票據(jù)+保供穩(wěn)鏈”資產(chǎn)支持票據(jù)項目
2022-11-144208近日，中聯(lián)重科股份有限公司2022年度第二期保供穩(wěn)鏈資產(chǎn)支持票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))成功發(fā)行，本項目由中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡稱“中聯(lián)重科”)作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，湖南省財信信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“湖南財信信托”)作為受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，興業(yè)銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，上海市錦天城(深圳)律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目為全國首單“科創(chuàng)票據(jù)+保供穩(wěn)鏈”資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，已于2021年08月20日獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會核發(fā)的《接受注冊通知書》(中市協(xié)注冊[2021]DFI33號)。本次發(fā)行規(guī)模為人民幣11.79億元，其中優(yōu)先A1級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為7.90億元，優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為3.30億元，均獲得聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AAA級評級。 本次發(fā)行的基礎(chǔ)資產(chǎn)為中聯(lián)重科為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予湖南財信信托的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益，并通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層及差額支付安排等措施來實(shí)現(xiàn)信用增級。 錦天城高級合伙人吳輝，律師朱小藝、黃悅珊、鐘俐組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括對本項目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書，以及本項目全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。團(tuán)隊秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆?wù)態(tài)度和專業(yè)的服務(wù)能力，收到客戶的高度贊譽(yù)。
