錦天城律師為湘財平安-卓越四季酒店資產支持專項計劃提供法律服務
2018-09-2711585
[摘要]2018年9月20日，湘財平安-卓越四季酒店資產支持專項計劃成功發行設立，本項目系深圳證券交易所首單酒店類CMBS項目。
2018年9月20日，湘財平安-卓越四季酒店資產支持專項計劃成功發行設立，本項目系深圳證券交易所首單酒店類CMBS項目。本資產支持專項計劃由深圳市卓越商業管理有限公司（下稱“卓越商業”）作為原始權益人、深圳卓越酒店管理有限公司（卓越商業的境內關聯方，下稱“卓越酒店公司”）作為實際融資融人、湘財證券股份有限公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目基礎資產為卓越商業依據信托合同享有的信托受益權，卓越酒店公司以四季酒店客房、餐飲、會務、娛樂、租賃等所產生的全部現金流收入作為還款來源。本項目采用了現金流超額覆蓋、優先級/次級分層機制、實際融資人提供差額支付承諾、實際融資人以其合法擁有的卓越四季酒店物業提供抵押擔保等信用增級方式。本項目資產支持證券發行總規模為17.62億元，其中優先級資產支持證券發行規模為15.85億元，并已獲中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券發行規模為1.77億元。
上海市錦天城律師事務所深圳辦公室高級合伙人羅雪輝、合伙人韓美云、律師張會敏、律師助理肖榮濤、陳榮煜組成的專業法律服務團隊為本項目提供全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查，參與交易結構設計，出具法律意見書，起草、審閱、修訂包括專項計劃標準條款、資產轉讓協議、托管協議、監管協議、資產服務協議、信托交易文件、擔保文件、差額支付承諾文件等全套交易文件。
