錦天城律師為湘財平安-卓越四季酒店資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務
2018-09-27115902018年9月20日，湘財平安-卓越四季酒店資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行設立，本項目系深圳證券交易所首單酒店類CMBS項目。本資產(chǎn)支持專項計劃由深圳市卓越商業(yè)管理有限公司（下稱“卓越商業(yè)”）作為原始權(quán)益人、深圳卓越酒店管理有限公司（卓越商業(yè)的境內(nèi)關聯(lián)方，下稱“卓越酒店公司”）作為實際融資融人、湘財證券股份有限公司擔任計劃管理人發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目基礎資產(chǎn)為卓越商業(yè)依據(jù)信托合同享有的信托受益權(quán)，卓越酒店公司以四季酒店客房、餐飲、會務、娛樂、租賃等所產(chǎn)生的全部現(xiàn)金流收入作為還款來源。本項目采用了現(xiàn)金流超額覆蓋、優(yōu)先級/次級分層機制、實際融資人提供差額支付承諾、實際融資人以其合法擁有的卓越四季酒店物業(yè)提供抵押擔保等信用增級方式。本項目資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為17.62億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為15.85億元，并已獲中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為1.77億元。
上海市錦天城律師事務所深圳辦公室高級合伙人羅雪輝、合伙人韓美云、律師張會敏、律師助理肖榮濤、陳榮煜組成的專業(yè)法律服務團隊為本項目提供全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調(diào)查，參與交易結(jié)構(gòu)設計，出具法律意見書，起草、審閱、修訂包括專項計劃標準條款、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、資產(chǎn)服務協(xié)議、信托交易文件、擔保文件、差額支付承諾文件等全套交易文件。
