錦天城“企業(yè)離岸市場融資之新加坡交易所自貿(mào)區(qū)債券主題會議”圓滿舉辦
2022-10-0752302022年9月28日，由錦天城主辦，律商聯(lián)訊、海通證券、新加坡交易所、時瑞金融集團支持的“企業(yè)離岸市場融資之新加坡交易所自貿(mào)區(qū)債券主題會議”在上海中心錦天城12樓大會議室圓滿舉行。本次會議不僅聚焦在新交所發(fā)行的自貿(mào)區(qū)債券和自貿(mào)區(qū)離岸債券市場的融資介紹，同時也將討論中企海外發(fā)債的法律要點并且分享企業(yè)外匯套保案例將理論知識具體化，為企業(yè)解析背后的深層邏輯。
高級合伙人章曉洪律師首先致辭。章律師表示，新加坡營商環(huán)境優(yōu)良，是全球最為活躍的金融中心之一。近年來，新交所積極探索跨境互聯(lián)互通創(chuàng)新機制，先后推動了多支自貿(mào)區(qū)離岸債券順利發(fā)行，已經(jīng)成為中新兩國跨境互聯(lián)互通和離岸債券市場發(fā)展的重要平臺，希望本次會議將為促進(jìn)自貿(mào)區(qū)債券交易市場協(xié)調(diào)發(fā)展、提高企業(yè)海外融資能力、進(jìn)一步完善我國金融市場添磚加瓦！
本次主題會議由上海市律師協(xié)會自貿(mào)區(qū)研究委員會主任、錦天城高級合伙人葉芳律師主持。
主題演講環(huán)節(jié)，新加坡交易所副總監(jiān)王敏以《新交所自貿(mào)區(qū)離岸債上市介紹》為題進(jìn)行介紹。王總提到新交所是亞洲最受歡迎的國際債券上市地，并介紹了新交所債券上市平臺優(yōu)勢，包括高效的上市審批流程、MAS債券資助計劃、最佳宣傳服務(wù)、流動性管理服務(wù)、多樣化的投資人。王總從自貿(mào)區(qū)離岸債的優(yōu)勢、新交所接受自貿(mào)區(qū)債的特殊結(jié)算和托管模式、全球亞洲債券資助計劃、可持續(xù)發(fā)展債券資助計劃、MARKETNODE-債券信息數(shù)據(jù)庫幾個方面詳細(xì)介紹了自貿(mào)區(qū)離岸債，并結(jié)合相關(guān)案例進(jìn)行講解。
海通證券上海債券融資部副總監(jiān)厲思琦以《自貿(mào)區(qū)離岸債券市場融資介紹》為題進(jìn)行介紹。厲總首先介紹了自貿(mào)區(qū)離岸債券概念、優(yōu)勢、流程、特點及發(fā)行情況，預(yù)估了發(fā)行自貿(mào)區(qū)離岸債券的中介費用，并對發(fā)改委2044號通知進(jìn)行了解讀。隨后，厲總結(jié)合相關(guān)案例講解了上海市屬企業(yè)首單自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券、首單中外資聯(lián)合承銷自貿(mào)區(qū)離岸債券以及首單投資級自貿(mào)區(qū)離岸債券。
錦天城高級合伙人張東曉律師以《中企海外發(fā)債之法律要點》為題發(fā)表主題演講。張律師從境外發(fā)債監(jiān)管變遷、境外發(fā)債情況概覽、境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)債的模式和程序、發(fā)行備案流程以及律師服務(wù)內(nèi)容及關(guān)注要點幾個方面多主題進(jìn)行拆分。在律師服務(wù)內(nèi)容及關(guān)注要點中，張律師從涉及的律師顧問服務(wù)及分工、中國律師提供的服務(wù)內(nèi)容、境外發(fā)債項目文件、境內(nèi)律師關(guān)注要點四個方面提出意見建議。
時瑞金融集團中國區(qū)市場部經(jīng)理杜啟明以《企業(yè)外匯套保案例分享》進(jìn)行演講。杜總首先介紹了時瑞金融相關(guān)情況和優(yōu)勢。隨后，杜總介紹了新交所主流外匯產(chǎn)品以及新交所美元/離岸人民幣期貨的優(yōu)勢，并就“利用新交所美元/離岸人民幣標(biāo)準(zhǔn)期貨進(jìn)行套期保值”這一問題進(jìn)行詳細(xì)解讀。此外，杜總亦就美元加息對海外債務(wù)的影響進(jìn)行分析解讀。
本次研討會在一片熱烈的掌聲中順利結(jié)束。
