錦天城“企業離岸市場融資之新加坡交易所自貿區債券主題會議”圓滿舉辦
2022-10-0752322022年9月28日，由錦天城主辦，律商聯訊、海通證券、新加坡交易所、時瑞金融集團支持的“企業離岸市場融資之新加坡交易所自貿區債券主題會議”在上海中心錦天城12樓大會議室圓滿舉行。本次會議不僅聚焦在新交所發行的自貿區債券和自貿區離岸債券市場的融資介紹，同時也將討論中企海外發債的法律要點并且分享企業外匯套保案例將理論知識具體化，為企業解析背后的深層邏輯。
高級合伙人章曉洪律師首先致辭。章律師表示，新加坡營商環境優良，是全球最為活躍的金融中心之一。近年來，新交所積極探索跨境互聯互通創新機制，先后推動了多支自貿區離岸債券順利發行，已經成為中新兩國跨境互聯互通和離岸債券市場發展的重要平臺，希望本次會議將為促進自貿區債券交易市場協調發展、提高企業海外融資能力、進一步完善我國金融市場添磚加瓦！
本次主題會議由上海市律師協會自貿區研究委員會主任、錦天城高級合伙人葉芳律師主持。
主題演講環節，新加坡交易所副總監王敏以《新交所自貿區離岸債上市介紹》為題進行介紹。王總提到新交所是亞洲最受歡迎的國際債券上市地，并介紹了新交所債券上市平臺優勢，包括高效的上市審批流程、MAS債券資助計劃、最佳宣傳服務、流動性管理服務、多樣化的投資人。王總從自貿區離岸債的優勢、新交所接受自貿區債的特殊結算和托管模式、全球亞洲債券資助計劃、可持續發展債券資助計劃、MARKETNODE-債券信息數據庫幾個方面詳細介紹了自貿區離岸債，并結合相關案例進行講解。
海通證券上海債券融資部副總監厲思琦以《自貿區離岸債券市場融資介紹》為題進行介紹。厲總首先介紹了自貿區離岸債券概念、優勢、流程、特點及發行情況，預估了發行自貿區離岸債券的中介費用，并對發改委2044號通知進行了解讀。隨后，厲總結合相關案例講解了上海市屬企業首單自貿區離岸人民幣債券、首單中外資聯合承銷自貿區離岸債券以及首單投資級自貿區離岸債券。
錦天城高級合伙人張東曉律師以《中企海外發債之法律要點》為題發表主題演講。張律師從境外發債監管變遷、境外發債情況概覽、境內企業境外發債的模式和程序、發行備案流程以及律師服務內容及關注要點幾個方面多主題進行拆分。在律師服務內容及關注要點中，張律師從涉及的律師顧問服務及分工、中國律師提供的服務內容、境外發債項目文件、境內律師關注要點四個方面提出意見建議。
時瑞金融集團中國區市場部經理杜啟明以《企業外匯套保案例分享》進行演講。杜總首先介紹了時瑞金融相關情況和優勢。隨后，杜總介紹了新交所主流外匯產品以及新交所美元/離岸人民幣期貨的優勢，并就“利用新交所美元/離岸人民幣標準期貨進行套期保值”這一問題進行詳細解讀。此外，杜總亦就美元加息對海外債務的影響進行分析解讀。
本次研討會在一片熱烈的掌聲中順利結束。
