錦天城為久實(shí)租賃2020年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2020-08-1792582020年8月14日，久實(shí)融資2020年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功設(shè)立。本資產(chǎn)支持票據(jù)信托由久實(shí)融資租賃（上海）有限公司作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，陸家嘴國(guó)際信托有限公司擔(dān)任受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立，中國(guó)光大銀行股份有限公司和光大證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司擔(dān)任評(píng)估機(jī)構(gòu)，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)，由上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為由久實(shí)融資租賃（上海）有限公司為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予受托人的其依據(jù)租賃合同對(duì)承租人享有的融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu)、差額支付等機(jī)制實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部的信用增級(jí)，由青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對(duì)信托財(cái)產(chǎn)不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。 本次發(fā)行總規(guī)模為人民幣140,008.07萬(wàn)元，本期資產(chǎn)支持票據(jù)以優(yōu)先A1、優(yōu)先A2、次級(jí)分層，其中優(yōu)先A1資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為人民幣90,000.00萬(wàn)元，優(yōu)先A2資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為人民幣43,000.00萬(wàn)元，次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為人民幣7,008.07萬(wàn)元。 錦天城高級(jí)合伙人王蕊、劉洪光律師，資深律師李婷婷，資深律師唐雷，律師張曉敏組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；以及主定義表、信托合同、服務(wù)合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
