錦天城為久實租賃2020年度第一期資產支持票據項目提供法律服務
2020-08-179263
[摘要]2020年8月14日，久實融資2020年度第一期資產支持票據成功設立。
2020年8月14日，久實融資2020年度第一期資產支持票據成功設立。本資產支持票據信托由久實融資租賃（上海）有限公司作為委托人及發起機構，陸家嘴國際信托有限公司擔任受托人及發行載體管理機構發起設立，中國光大銀行股份有限公司和光大證券股份有限公司擔任主承銷商，聯合資信評估有限公司擔任評估機構，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任審計機構，由上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為由久實融資租賃（上海）有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予受托人的其依據租賃合同對承租人享有的融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先/次級結構、差額支付等機制實現內外部的信用增級，由青島國信發展（集團）有限責任公司對信托財產不足以支付優先級資產支持票據各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。 本次發行總規模為人民幣140,008.07萬元，本期資產支持票據以優先A1、優先A2、次級分層，其中優先A1資產支持票據發行規模為人民幣90,000.00萬元，優先A2資產支持票據發行規模為人民幣43,000.00萬元，次級資產支持票據發行規模為人民幣7,008.07萬元。 錦天城高級合伙人王蕊、劉洪光律師，資深律師李婷婷，資深律師唐雷，律師張曉敏組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查及交易結構設計；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
