錦天城律師為中金公司-德邦-中聯重科智能制造應收賬款1期資產支持專項計劃提供法律服務
2020-06-1286322020年06月10日，中金公司-德邦-中聯重科智能制造應收賬款1期資產支持專項計劃成功發行設立。本專項計劃采用儲架發行模式，總規模不超過30億元，發行期數不超過6期，此前已于2020年04月16日獲得深圳證券交易所核發的無異議函（深證函[2020]295號）。本專項計劃由中聯重科股份有限公司作為原始權益人，中國國際金融股份有限公司擔任管理人和推廣機構，德邦證券股份有限公司擔任代理推廣機構，上海市錦天城（深圳）律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據產品協議對債務人享有的自基準日(含)起的應收賬款債權及其附屬擔保權益(如有)，包括自基準日(含該日)起未償的應收賬款本金、應收賬款利息(如有)、違約金及其他依據產品協議應由債務人向原始權益人償還的款項。項目通過設置優先級/次級分層機制、中聯重科股份有限公司擔任差額支付承諾人等安排實現信用增級。
本專項計劃為出表型應收賬款資產支持專項計劃。第1期專項計劃獲得了聯合信用評級有限公司給予的AAA優先級評級；優先級A1資產支持證券票面利率2.40%，發行規模3.50億元；優先級A2資產支持證券產品期限票面利率2.78%，發行規模3.50億元；優先級A3資產支持證券產品期限票面利率3.33%，發行規模2.81億元；次級資產支持證券發行規模0.5164億元。
本專項計劃的發行拓寬了中聯重科股份有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，優化其資產負債結構。
錦天城高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實習律師黃悅珊、朱小藝組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書；以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
