錦天城律師為中金公司-德邦-中聯(lián)重科智能制造應(yīng)收賬款1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2020-06-1286372020年06月10日，中金公司-德邦-中聯(lián)重科智能制造應(yīng)收賬款1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行設(shè)立。本專項(xiàng)計(jì)劃采用儲(chǔ)架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期數(shù)不超過6期，此前已于2020年04月16日獲得深圳證券交易所核發(fā)的無異議函（深證函[2020]295號）。本專項(xiàng)計(jì)劃由中聯(lián)重科股份有限公司作為原始權(quán)益人，中國國際金融股份有限公司擔(dān)任管理人和推廣機(jī)構(gòu)，德邦證券股份有限公司擔(dān)任代理推廣機(jī)構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)產(chǎn)品協(xié)議對債務(wù)人享有的自基準(zhǔn)日(含)起的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益(如有)，包括自基準(zhǔn)日(含該日)起未償?shù)膽?yīng)收賬款本金、應(yīng)收賬款利息(如有)、違約金及其他依據(jù)產(chǎn)品協(xié)議應(yīng)由債務(wù)人向原始權(quán)益人償還的款項(xiàng)。項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制、中聯(lián)重科股份有限公司擔(dān)任差額支付承諾人等安排實(shí)現(xiàn)信用增級。
本專項(xiàng)計(jì)劃為出表型應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。第1期專項(xiàng)計(jì)劃獲得了聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA優(yōu)先級評級；優(yōu)先級A1資產(chǎn)支持證券票面利率2.40%，發(fā)行規(guī)模3.50億元；優(yōu)先級A2資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品期限票面利率2.78%，發(fā)行規(guī)模3.50億元；優(yōu)先級A3資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品期限票面利率3.33%，發(fā)行規(guī)模2.81億元；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模0.5164億元。
本專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行拓寬了中聯(lián)重科股份有限公司的融資渠道，滿足其資金流動(dòng)性需求，優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
錦天城高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實(shí)習(xí)律師黃悅珊、朱小藝組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書；以及專項(xiàng)計(jì)劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
