錦天城為創(chuàng)維數(shù)碼（HK.00751）發(fā)行首單深交所熊貓債項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-09-2168202017年3月27日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助創(chuàng)維數(shù)碼（Skyworth Digital Holdings Limited，香港聯(lián)交所上市公司，股票代碼：00751）于深交所公開發(fā)行的熊貓債券取得了中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。本次債券發(fā)行規(guī)模不超過40億元人民幣，采取分期發(fā)行的方式，本期發(fā)行規(guī)模為20億元人民幣，票面利率為5.35%。創(chuàng)維數(shù)碼以其間接持有的創(chuàng)維數(shù)字（深交所上市公司，股票代碼：000810）股票為本次債券發(fā)行提供擔(dān)保。經(jīng)中誠信綜合評定，發(fā)行人評級為AA+，債券債項(xiàng)評級為AAA，該級別反映了本次債券信用質(zhì)量極高，信用風(fēng)險(xiǎn)極低。本次債券由摩根士丹利華鑫證券擔(dān)任主承銷商。
創(chuàng)維數(shù)碼是一家在彩電及數(shù)字機(jī)頂盒業(yè)務(wù)行業(yè)地位領(lǐng)先的公司，積累了較高的品牌知名度與較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，并在行業(yè)市場中占有較高市場份額，行業(yè)地位穩(wěn)固。發(fā)行人于2000年在香港交易所主板上市，其控股子公司創(chuàng)維數(shù)字于2014年在深交所通過反向收購成功借殼上市。本期債券既是創(chuàng)維數(shù)碼自上市后首次公開融資，也是首只在深圳證券交易所公開發(fā)行的熊貓債券，無論是對于發(fā)行人還是對于中國債券市場而言都具有里程碑的意義。
錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團(tuán)隊(duì)成員資深律師邱夢赟、律師涂翀鵬、代津溪、律師助理喬辰安組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國盡職調(diào)查、審閱由香港、百慕大、BVI、澳門等律師出具的境外法律意見、起草股票質(zhì)押協(xié)議、出具法律意見書、回答交易所反饋等。
