錦天城為創維數碼（HK.00751）發行首單深交所熊貓債項目提供法律服務
2017-09-216822
[摘要]2017年3月27日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助創維數碼（Skyworth Digital Holdings Limited，香港聯交所上市公司，股票代碼：00751）于深交所公開發行的熊貓債券取得了中國證監會的核準。
2017年3月27日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助創維數碼（Skyworth Digital Holdings Limited，香港聯交所上市公司，股票代碼：00751）于深交所公開發行的熊貓債券取得了中國證監會的核準。本次債券發行規模不超過40億元人民幣，采取分期發行的方式，本期發行規模為20億元人民幣，票面利率為5.35%。創維數碼以其間接持有的創維數字（深交所上市公司，股票代碼：000810）股票為本次債券發行提供擔保。經中誠信綜合評定，發行人評級為AA+，債券債項評級為AAA，該級別反映了本次債券信用質量極高，信用風險極低。本次債券由摩根士丹利華鑫證券擔任主承銷商。
創維數碼是一家在彩電及數字機頂盒業務行業地位領先的公司，積累了較高的品牌知名度與較強的技術優勢，并在行業市場中占有較高市場份額，行業地位穩固。發行人于2000年在香港交易所主板上市，其控股子公司創維數字于2014年在深交所通過反向收購成功借殼上市。本期債券既是創維數碼自上市后首次公開融資，也是首只在深圳證券交易所公開發行的熊貓債券，無論是對于發行人還是對于中國債券市場而言都具有里程碑的意義。
錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團隊成員資深律師邱夢赟、律師涂翀鵬、代津溪、律師助理喬辰安組成的律師團，擔任該項目的發行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、審閱由香港、百慕大、BVI、澳門等律師出具的境外法律意見、起草股票質押協議、出具法律意見書、回答交易所反饋等。
