錦天城律師為中海恒信-聯儲證券-儀征技師學院PPP項目資產支持專項計劃提供法律服務
2017-12-127707
[摘要]2017年11月28日，中海恒信-聯儲證券-儀征技師學院PPP項目資產支持專項計劃成功發行，本專項計劃擬在上海證券交易所掛牌交易。本專項計劃由儀征市精誠教育發展有限公司擔任原始權益人，由聯儲證券有限責任公司作為牽頭方和推廣機構，中海恒信資產管理（上海）有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年11月28日，中海恒信-聯儲證券-儀征技師學院PPP項目資產支持專項計劃成功發行，本專項計劃擬在上海證券交易所掛牌交易。本專項計劃由儀征市精誠教育發展有限公司擔任原始權益人，由聯儲證券有限責任公司作為牽頭方和推廣機構，中海恒信資產管理（上海）有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目采用“PPP+教育領域+存量項目+政府付費+ABS”形式，是江蘇省首單PPP資產證券化項目，也是財金〔2017〕55號文《關于規范開展政府和社會資本合作項目資產證券化有關事宜的通知》后財政部第二單PPP資產證券化項目。本項目是繼國內首批PPP資產證券化項目——“中信證券-首創股份污水處理PPP項目收費收益權資產支持專項計劃”后，由錦天城PPP與資產證券化法律服務團隊提供全程法律服務的第二單PPP資產證券化項目。
本項目的基礎資產為儀征市精誠教育發展有限公司依據儀征市技師學院整體遷建PPP項目合同的約定因運營和維護該PPP項目而獲得的根據績效考核確定的政府每年支付的服務費。本項目的產品總規模為3.8億元，優先級資產支持證券規模為3.52億元，獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為0.28億元，由儀征市精誠教育發展有限公司全額認購。
上海市錦天城律師事務所合伙人劉飛律師、合伙人劉洪光律師、方靜律師、謝燕律師及律師助理方帥組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函、擔保協議、回售與贖回承諾函、代理推廣協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
