錦天城律師為中海恒信-聯(lián)儲證券-儀征技師學(xué)院PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2017-12-1277182017年11月28日，中海恒信-聯(lián)儲證券-儀征技師學(xué)院PPP項目資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行，本專項計劃擬在上海證券交易所掛牌交易。本專項計劃由儀征市精誠教育發(fā)展有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，由聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司作為牽頭方和推廣機(jī)構(gòu)，中海恒信資產(chǎn)管理（上海）有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目采用“PPP+教育領(lǐng)域+存量項目+政府付費+ABS”形式，是江蘇省首單PPP資產(chǎn)證券化項目，也是財金〔2017〕55號文《關(guān)于規(guī)范開展政府和社會資本合作項目資產(chǎn)證券化有關(guān)事宜的通知》后財政部第二單PPP資產(chǎn)證券化項目。本項目是繼國內(nèi)首批PPP資產(chǎn)證券化項目——“中信證券-首創(chuàng)股份污水處理PPP項目收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”后，由錦天城PPP與資產(chǎn)證券化法律服務(wù)團(tuán)隊提供全程法律服務(wù)的第二單PPP資產(chǎn)證券化項目。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為儀征市精誠教育發(fā)展有限公司依據(jù)儀征市技師學(xué)院整體遷建PPP項目合同的約定因運營和維護(hù)該P(yáng)PP項目而獲得的根據(jù)績效考核確定的政府每年支付的服務(wù)費。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為3.8億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.52億元，獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.28億元，由儀征市精誠教育發(fā)展有限公司全額認(rèn)購。
上海市錦天城律師事務(wù)所合伙人劉飛律師、合伙人劉洪光律師、方靜律師、謝燕律師及律師助理方帥組成的律師團(tuán)為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函、擔(dān)保協(xié)議、回售與贖回承諾函、代理推廣協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
