錦天城為世茂地產供應鏈儲架abs“瑞元資本-嘉泰1期資產支持專項計”劃提供法律服務
2020-04-087601
[摘要]2020年4月3日，世茂地產供應鏈儲架abs“瑞元資本-嘉泰1期資產支持專項計”成功發行。
2020年4月3日，世茂地產供應鏈儲架abs“瑞元資本-嘉泰1期資產支持專項計”成功發行。本專項計劃由深圳市領途商業保理有限公司擔任原始權益人，瑞元資本管理有限公司作為管理人發起設立，廣發證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司作為銷售機構。錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據《保理合同》和基礎合同而對債務人享有的要求其支付基礎合同項下的標的應收賬款以及要求回購人（如有）回購到期應收賬款，從而獲得應收賬款未償價款余額、逾期管理費（如有）以及其他應收款項（不含保理手續費）的權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置基礎資產差額支付承諾、基礎資產保證擔保、不合格資產贖回、提前終止等機制來實現信用增級。 本項目采用儲架發行方式，儲架規模20億元。第1期規模為5.63億元。第1期的資產支持證券不分級，均為優先級資產支持證券，其規模為5.63億元，已獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA級評級。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。 錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍律師、律師萬強、邱新國、邱科銘及律師助理童雨心組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、擔保協議、差額支付承諾函、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
