錦天城為世茂地產(chǎn)供應(yīng)鏈儲架abs“瑞元資本-嘉泰1期資產(chǎn)支持專項計”劃提供法律服務(wù)
2020-04-0876072020年4月3日，世茂地產(chǎn)供應(yīng)鏈儲架abs“瑞元資本-嘉泰1期資產(chǎn)支持專項計”成功發(fā)行。本專項計劃由深圳市領(lǐng)途商業(yè)保理有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，瑞元資本管理有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，廣發(fā)證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司作為銷售機構(gòu)。錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)《保理合同》和基礎(chǔ)合同而對債務(wù)人享有的要求其支付基礎(chǔ)合同項下的標(biāo)的應(yīng)收賬款以及要求回購人（如有）回購到期應(yīng)收賬款，從而獲得應(yīng)收賬款未償價款余額、逾期管理費（如有）以及其他應(yīng)收款項（不含保理手續(xù)費）的權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項目通過設(shè)置基礎(chǔ)資產(chǎn)差額支付承諾、基礎(chǔ)資產(chǎn)保證擔(dān)保、不合格資產(chǎn)贖回、提前終止等機制來實現(xiàn)信用增級。 本項目采用儲架發(fā)行方式，儲架規(guī)模20億元。第1期規(guī)模為5.63億元。第1期的資產(chǎn)支持證券不分級，均為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，其規(guī)模為5.63億元，已獲得中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司給予的AAA級評級。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。 錦天城律師事務(wù)所高級合伙人鄒文龍律師、律師萬強、邱新國、邱科銘及律師助理童雨心組成的律師團為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、差額支付承諾函、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
