錦天城助力天益醫(yī)療及其關(guān)聯(lián)方跨境收購日本上市公司持有的全球連續(xù)性腎臟替代治療業(yè)務(wù)
2025-02-174962近日，錦天城作為牽頭律師協(xié)助寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司（股票代碼：SZ301097）（“天益醫(yī)療”）及其實(shí)際控制人設(shè)立的投資公司（“客戶”）成功完成對日本知名上市公司日機(jī)裝株式會(huì)社所持有全球連續(xù)性腎臟替代治療（CRRT）業(yè)務(wù)的跨境收購項(xiàng)目。該項(xiàng)目于近日在德國公證員的見證下順利完成交割。本項(xiàng)目標(biāo)的業(yè)務(wù)在德國、比利時(shí)、英國、西班牙、中國、泰國、哥倫比亞等國家擁有生產(chǎn)基地或運(yùn)營實(shí)體，擁有廣闊的供銷網(wǎng)絡(luò)及渠道優(yōu)勢，項(xiàng)目總投資額約為4億元人民幣。本項(xiàng)目為浙江省醫(yī)療器械行業(yè)首例跨境并購，也是天益醫(yī)療上市后國際化戰(zhàn)略的重要里程碑。
本項(xiàng)目橫跨三年，覆蓋多國法域，交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜多變。項(xiàng)目談判和交割準(zhǔn)備期間，為滿足監(jiān)管要求進(jìn)行過兩次重大交易結(jié)構(gòu)調(diào)整。但在整個(gè)過程中，錦天城作為本項(xiàng)目的牽頭律師和中國法律顧問，與客戶緊密合作，為客戶提供了全流程、全方位的法律支持，包括牽頭各國律師完成全球范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、反壟斷評估、FDI申報(bào)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整、談判修改交易文件、并購保險(xiǎn)條款談判和全球IP轉(zhuǎn)讓、海外員工轉(zhuǎn)讓和公司治理結(jié)構(gòu)變更等交割事宜。
在本次交易中，錦天城律師的專業(yè)法律服務(wù)和勤勉的工作態(tài)度獲得了客戶的高度認(rèn)可。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的啟動(dòng)、推進(jìn)與實(shí)施的客戶代表劉劍威先生和李岱南先生全程領(lǐng)導(dǎo)和見證了包括錦天城在內(nèi)的各專業(yè)機(jī)構(gòu)的工作，并評價(jià)道：“本次項(xiàng)目時(shí)間跨度長，交易范圍涉及廣，且涉及較為復(fù)雜的海外業(yè)務(wù)剝離流程，以及交易對手方較為保守的談判風(fēng)格，導(dǎo)致無論是項(xiàng)目整體的談判進(jìn)度，還是法律盡調(diào)工作都具備不小難度的挑戰(zhàn)。錦天城陸學(xué)忠律師團(tuán)隊(duì)在整體交易和談判過程中，始終保持專注，從跨境并購的專業(yè)法律角度上對交易提出了戰(zhàn)略性和建設(shè)性的建議，且協(xié)同海外律所對交易范圍內(nèi)多個(gè)國家的業(yè)務(wù)實(shí)體開展詳細(xì)的法律盡調(diào)工作，展現(xiàn)了豐富的跨境并購交易經(jīng)驗(yàn)，確保買方把握交易資產(chǎn)的真實(shí)狀況，為最后的談判提供有力的談判籌碼，為整體交易的推動(dòng)保駕護(hù)航。陸學(xué)忠律師團(tuán)隊(duì)在談判和交割的項(xiàng)目攻堅(jiān)階段經(jīng)常連夜工作，和買方海外團(tuán)隊(duì)保持高頻協(xié)同工作，確保了極高的項(xiàng)目推進(jìn)效率，是該項(xiàng)目能夠最終順利完成交易的重要組成部分，得到了買方國內(nèi)和國外團(tuán)隊(duì)的高度認(rèn)可。我們由衷感謝錦天城團(tuán)隊(duì)的辛勤付出和卓越貢獻(xiàn)，期待未來繼續(xù)合作。”
本項(xiàng)目由錦天城高級合伙人陸學(xué)忠負(fù)責(zé)牽頭主辦，項(xiàng)目成員還包括金易、叢曉鵬、瞿穎影、雷宇、尹潔和沈藝菲等。
