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錦天城為上汽財(cái)務(wù)公司上和2019年第三期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券提供法律服務(wù)
錦天城為上汽財(cái)務(wù)公司上和2019年第三期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券提供法律服務(wù)
2019-10-096492
[摘要]2019年9月5日，上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(“上汽財(cái)務(wù)”)“上和”系列300億注冊額度下第三期——“上和2019年第三期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”順利完成發(fā)行。本期資產(chǎn)支持證券由上汽財(cái)務(wù)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),上海國際信托有限公司作為受托機(jī)構(gòu)/發(fā)行人,上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
2019年9月5日，上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(“上汽財(cái)務(wù)”)“上和”系列300億注冊額度下第三期——“上和2019年第三期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”順利完成發(fā)行。本期資產(chǎn)支持證券由上汽財(cái)務(wù)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),上海國際信托有限公司作為受托機(jī)構(gòu)/發(fā)行人,上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
“上和2019年第三期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”發(fā)行總金額為人民幣66億元,超額抵押占比2.83%。優(yōu)先A1級(jí)、優(yōu)先A2級(jí)和優(yōu)先B級(jí)的發(fā)行利率分別為2.82%、3.08%、3.55%，均創(chuàng)同類產(chǎn)品最低發(fā)行利率。本期發(fā)行首次嘗試開設(shè)了債券通,在人民幣貶值破七的情況下,仍有兩家海外投資者通過債券通進(jìn)行了投資。低成本的融資有力助推了上汽財(cái)務(wù)汽車金融業(yè)務(wù)的良好發(fā)展。
錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人陸堅(jiān)松,律師吳紅巖、彭嬌,實(shí)習(xí)律師趙文強(qiáng)及鐘文強(qiáng)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù),包括但不限于項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、出具法律意見書以及全套交易文本的談判、起草、審閱及修改等。
