錦天城為上汽財務公司上和2019年第三期個人汽車抵押貸款資產支持證券提供法律服務
2019-10-096498
[摘要]2019年9月5日，上海汽車集團財務有限責任公司(“上汽財務”)“上和”系列300億注冊額度下第三期——“上和2019年第三期個人汽車抵押貸款資產支持證券”順利完成發行。本期資產支持證券由上汽財務作為發起機構,上海國際信托有限公司作為受托機構/發行人,上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2019年9月5日，上海汽車集團財務有限責任公司(“上汽財務”)“上和”系列300億注冊額度下第三期——“上和2019年第三期個人汽車抵押貸款資產支持證券”順利完成發行。本期資產支持證券由上汽財務作為發起機構,上海國際信托有限公司作為受托機構/發行人,上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
“上和2019年第三期個人汽車抵押貸款資產支持證券”發行總金額為人民幣66億元,超額抵押占比2.83%。優先A1級、優先A2級和優先B級的發行利率分別為2.82%、3.08%、3.55%，均創同類產品最低發行利率。本期發行首次嘗試開設了債券通,在人民幣貶值破七的情況下,仍有兩家海外投資者通過債券通進行了投資。低成本的融資有力助推了上汽財務汽車金融業務的良好發展。
錦天城律師事務所高級合伙人陸堅松,律師吳紅巖、彭嬌,實習律師趙文強及鐘文強為本項目提供全程法律服務,包括但不限于項目法律盡職調查、出具法律意見書以及全套交易文本的談判、起草、審閱及修改等。
